プレスリリース情報
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ソニー生命向け次世代型ライフプラン分析システム「GLiP」をリリース
「GLiP」は、お客さまのライフプランをゴールベースプランニングの手法を取り入れてわかりやすく提示したシステムです。「資産形成」「万一」「三大疾病」にリスクを分類、各リスクに対する対策の「充足率」を表示してプランのゴールや現状を明確化したうえで、ライフイベントに優先度（Must・Want・Wish）...
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WMW（Wealth Management Workstation）等の新機能に関するお知らせ
2022 年 7 月 14 日ザ・プリンス パークタワー東京にて、Wealth Management Workstationworkstation の第 20 回ユーザー会を 140 名のユーザーの皆様のご参加をいただき開催いたしました。代表北山雅一からＷＭＷ新機能のプレゼンの後、一橋大学伊藤邦雄先...
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マネーフォワード、キャピタル・アセット・プランニング ＡＰＩ連携のお知らせ
株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪府北区、代表取締役社長：北山雅一、証券コード 3965、以下：当社）は、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：辻庸介、証券コード 3994、以下マネーフォワード社）が提供する API サービスでの連携により、個人が保...
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ＧＡＩＡ株式会社と株式会社キャピタル・アセット・プランニングの資本業務提携について
IFA 法人 GAIA 社は、現在の IFA ビジネスのトッププレイヤーであり、代表取締役兼 CEO の中桐啓貴氏はファイナンシャル・アドバイザー協会の理事長であるとともに、我が国のゴールベースプランニングビジネスにおける中心的存在です。他方、当社は統合資産管理システム「WealthManageme...
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ソニー生命保険株式会社さま向けメッセンジャーアプリをリリース
株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長：北山雅一、以下「 当社 」 は、 ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長 萩本友男、以下「ソニー生 ）命 」）さま 向けに、お客さまが安心かつ簡便なコミュニケーションが可能となるメッセンジャーアプリ「C-...
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（訂正）AI-OCRを活用した「公的給付シミュレーション」リリースの一部訂正に関するお知らせ
当社が平成31年4月25日付で公表した『AI-OCRを活用した「公的年金受給額シミュレーション」 リリース』の記載内容の一部に訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。
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AI-OCRを活用した「公的年金受給額シミュレーション」リリースのお知らせ
※AI-OCR とは、AI 技術（機械学習、ディープラーニング）を取⼊れた OCR（光学式⽂字読 み取り装置）です。従来の OCR では実現が困難であった⽂章、⽂節、フォーマット等の特 徴を AI 技術で学習することにより識字率が向上します。 ＜画⾯イメージ＞
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高齢化が進む中、日本で毎年相続される財産は総額 50 兆円、そのうち分割が難しい不動産と自社株で 30 兆円以上を占めているといわれています。不動産は適切な分割が難しく、賃貸物件であれば譲渡資産による将来収入を考慮する必要があり、 また、自社株であれば経営上、譲渡相手が制限され、関係者の条件に最も...
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１．業務提携の理由 当社は 1990 年 4 月に創業し、金融フロントエンドシステムのパイオニアとして他社の追随を許さない独自の地位を築いております。創業以来一貫して生命保険会社を始めとした金融機関の業務を革新するシステムソリューションを提供し、順調に売上高を伸ばしてまいりました。当社が属する情報サ...
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「2017 FinTech Rankings Top 100」にランクイン及びFinTechシステムリリースに関するお知らせ
例えば、金融資産、不動産、自社株から構成される 20 の資産、総額 7 億円の資産を、自分が死んだ時に、妻に30％、長男に 40％、長女に 17％、次女に 13％分割し、かつ、引き継いだ金融資産と生命保険で相続税を納付しようとした場合、いかに 20 の資産、総額 7 億円を分割したらいいかという非常...
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ライフプランシミュレーションシステムとアカウントアグリゲーションの統合システムリリース決定のお知らせ
概要 当社は、従来より銀⾏・証券会社・⽣命保険会社に、家族構成や将来実現したいライフイベントに基づき、ライフプランシミュレーションシステムを提供してまいりました。 このたび 2017 年 12 ⽉に、個⼈の銀⾏⼝座情報を登録することにより⾃動的に家計簿を費⽬分類しながら作成し、それに基づき最⼩限の⼊...
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中国における投資信託の販売支援を目的とした、「モデルポートフォリオ設計、個別投資信託選択システム」提供開始決定のお知らせ
概要 当システムは、中国の個⼈投資家の投資に係わるリスク許容度、投資⽬的、投資期間に基づき、アセットクラスの組合せからなるモデルポートフォリオとその将来運⽤可能性をシミュレーションします。また、モデルポートフォリオに整合的な複数の個別投資信託の組合せを提案します。 当システムは、深圳に本社を置く投資...
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日本FP協会会員様向け、中長期的な資産形成アドバイスのための「FPアセットアロケーション」システムリリースのお知らせ
概要 顧客の中⻑期的な資産形成に向けた適切なアドバイスを⾏うためには、顧客のリスク許容度や投資期間、株式や債券など各アセットクラスの主要なインデックスの過去の実績等にもとづいたアセットアロケーションの提案ソフトの利⽤が⽋かせません。 資産形成アドバイス業務におけるテクノロジーの活⽤が急速に進む中、⽇...
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当社は、下記の通り平成29年６月１日付および平成29年７月１日付をもって、組織改正および人事異動を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
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②各プロジェクトの業務支援、技術支援、品質改善活動を専門家として担う役割の 重要性が引き続き高まってきており、システム企画部・品質管理部を統合し、 「プ ロフェッショナル・サービス推進...
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平成29年2月21日に開示いたしました「福岡事業所開設に関するお知らせ」の一部に訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。
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当社は、受託開発の拡大にともない、開発力のさらなる強化を目的として福岡に新規事業所を開設することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
