日本FP協会会員様向け、中長期的な資産形成アドバイスのための「FPアセットアロケーション」システムリリースのお知らせ

平成 29 年 6 ⽉ 16 ⽇
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
（JASDAQ・コード 3965）

News Release
各 位

⽇本 FP 協会会員様向け、中⻑期的な資産形成アドバイスのための
「FP アセットアロケーション」システムリリースのお知らせ


株式会社キャピタル・アセット・プランニング（代表取締役︓北⼭雅⼀）は特定⾮営利活動法⼈（NPO 法⼈）
⽇本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下、⽇本 FP 協会様）に対し協会会員が利⽤可能なソフトウェア
「FP アセットアロケーション」を平成 29 年 6 ⽉ 1 ⽇にリリースいたしました。


概要
顧客の中⻑期的な資産形成に向けた適切なアドバイスを⾏うためには、顧客のリスク許容度や投資期間、株
式や債券など各アセットクラスの主要なインデックスの過去の実績等にもとづいたアセットアロケーションの
提案ソフトの利⽤が⽋かせません。
資産形成アドバイス業務におけるテクノロジーの活⽤が急速に進む中、⽇本 FP 協会様の協会会員の顧客へ
のアドバイスに資するインフラ⽀援をすすめるために弊社アセットアロケーションシステムをご採⽤頂きまし
た。

【⽇本 FP 協会会員様向け「FP アセットアロケーション」システムの特⻑】

1 アセットアロケーション 2 提案書



⼊⼒画⾯ 提案書イメージ




提案画⾯




顧客の現在の保有⾦融資産情報を元に運⽤シミュ プレゼンテーション内容を「提案書」として出⼒し、
レーションを⾏います。さらにリスク許容度を測定 顧客との継続的なコミュニケーションをサポート
し顧客に最適な資産配分を提案します。 します。




＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
IR 担当 Tel︓06-4796-5666