中国における投資信託の販売支援を目的とした、「モデルポートフォリオ設計、個別投資信託選択システム」提供開始決定のお知らせ

平成 29 年 6 ⽉ 16 ⽇
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
（JASDAQ・コード 3965）

News Release
各 位

中国における投資信託の販売⽀援を⽬的とした、
「モデルポートフォリオ設計、個別投資信託選択システム」提供開始決定のお知らせ


株式会社キャピタル・アセット・プランニング（代表取締役︓北⼭雅⼀）は 2017 年 8 ⽉より中国における
投資信託の販売⽀援を⽬的として、
「モデルポートフォリオ設計、個別投資信託選択システム」の提供を開始い
たします。


概要
当システムは、中国の個⼈投資家の投資に係わるリスク許容度、投資⽬的、投資期間に基づき、アセットク
ラスの組合せからなるモデルポートフォリオとその将来運⽤可能性をシミュレーションします。また、モデル
ポートフォリオに整合的な複数の個別投資信託の組合せを提案します。
当システムは、深圳に本社を置く投資信託販売教育会社「深圳騰恩泰投資管理有限公司(略称 TET)」にクラ
ウドコンピューティングの環境から供給し、中国の銀⾏員の投資信託提案システムとして機能するものであり
ます。
弊社は TET に対し⼀時使⽤許諾料を課⾦するとともに、投資信託販売員数に基づくライセンス課⾦(従量制
課⾦)を⾏います。
当システムは、弊社で初めて海外企業への売上を計上するものであり、東アジア地区で拡⼤する個⼈投資家
の運⽤ニーズ、リスク許容度に整合的な投資信託の販売に寄与するシステムです。

【中国市場向け「モデルポートフォリオ設計、個別投資信託選択システム」システムの特⻑】

基本情報入力画面 モデルポートフォリオ画面




＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
IR 担当 Tel︓06-4796-5666