マネーフォワード、キャピタル・アセット・プランニング　ＡＰＩ連携のお知らせ

2021 年 12 月 27 日
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
（東証一部・コード 3965）

News Release

各 位


マネーフォワード、キャピタル・アセット・プランニング

API 連携のお知らせ

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪府北区、代表取締役社長：北山雅
一、証券コード 3965、以下：当社）は、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取
締役社長 CEO：辻庸介、証券コード 3994、以下マネーフォワード社）が提供する API サービス
での連携により、個人が保有する複数の金融機関の預貯金、個別株式、投資信託データを取得※し、
詳細に分析・カテゴライズした後、当社がクラウド上で展開する統合資産管理システム「Wealth
Management Workstation」に自動的にセットし、個人の総資産に係わる分析をより効率的に可
能とするサービスを開始いたします。
※ 個人の方がマネーフォワード社から当社へのデータの提供に同意した場合のみ、当社が取得します。



■当 API 連携の特徴
（１）金融資産情報の自動更新
当 API 連携により、お客さまの金融資産情報は自動的に更新され、さらに当社の統合資産管理
システムである「Wealth Management Workstation」にて日々時価評価が行われることになり
ます。これまでの個別管理から大幅にメンテナンス時間を縮小することが可能になります。


（２）金融資産情報のアセットクラス分類
当 API 連携によりマネーフォワード社より提供を受けた個人の金融資産情報を、当社の統合資
産管理システムである「Wealth Management Workstation」にてポートフォリオ分析に必要な
短期金融資産、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、REIT 等のアセットクラスに自動的に
振り分け、アセットクラス分析するとともに投資信託が投資する国内外株式、国内外債券をアセ
ットクラス別にカテゴライズすることが可能になります。個人が保有するポートフォリオの将来
運用可能性分析、最大損失可能性（VaR）の推計をより精密なものとすることで、分析力が強化さ
れました。
 マネーフォワード社の分類 CAP社が付加した機能

預け先
株式（現物） アセットクラス分類

A銀行 国内株式
日立製作所 社
東証上場 A 3,580,000 日立製作所
東証上場 A 社 3,580,000
B証券
SPDRダウ工業株平均ETF 2,568,000 国内債券
C証券 国内債券ファンドオープン 2,300,000
外国債券ETF 1,500,000
テスラ
NASDAQ 上場 B 社 1,890,000 外国株式
小計 3,390,000 SPDRダウ工業株平均ETF 2,568,000
NASDAQ 上場 B 社
テスラ 1,890,000

投資信託 小計 4,458,000

D銀行 外国債券
外国債券ファンドオープン 3,010,000 外国債券ファンドオープン 3,010,000
E証券 外国債券ETF 1,500,000
国内債券ファンドオープン 2,300,000 小計 4,510,000

ポートフォリオ合計 14,848,000 ポートフォリオ合計 14,848,000


ポートフォリオのアセットクラス分類
ポートフォリオの
期待収益率 5.3%
標準偏差 11.3%




国内株式 国内債券 外国株式 外国債券




■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて
名称 ：株式会社キャピタル・アセット・プランニング
所在地 ：大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 新藤田ビル 6F・7F（本社）
代表者 ：代表取締役 北山 雅一
事業内容：金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向けエ
ステートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等
設立 ：1990 年 4 月
URL ：https://www2.cap-net.co.jp/index.html
■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 CEO 辻庸介

事業内容：お金の見える化サービス『マネーフォワード ME」やバックオフィス SaaS『マネーフォワード クラ

ウド』などの開発・提供

設立 ：2012 年 5 月

URL ：https://corp.moneyforward.com/




本件に対するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング 東京事務所
コンサルティング部 金井（かない）
ＴＥＬ：03-6433-9150 E-mail：kuninori.kanai@cap-net.co.jp