ライフプランシミュレーションシステムとアカウントアグリゲーションの統合システムリリース決定のお知らせ

平成 29 年 6 ⽉ 30 ⽇
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
（JASDAQ・コード 3965）

News Release
各 位

ライフプランシミュレーションシステムとアカウントアグリゲーションの統合システム
リリース決定のお知らせ


株式会社キャピタル・アセット・プランニング（代表取締役︓北⼭雅⼀）は 2017 年 12 ⽉、ライフ
プランシミュレーションシステムとアカウントアグリゲーションの統合システムをリリースすること
を決定いたしました。


概要
当社は、従来より銀⾏・証券会社・⽣命保険会社に、家族構成や将来実現したいライフイベントに基
づき、ライフプランシミュレーションシステムを提供してまいりました。
このたび 2017 年 12 ⽉に、個⼈の銀⾏⼝座情報を登録することにより⾃動的に家計簿を費⽬分類し
ながら作成し、それに基づき最⼩限の⼊⼒で将来資⾦繰りを予想して、最適な終⾝保険と収⼊保障保険
等の組み合わせ及びその保険⾦額をシミュレーションするシステムをリリースします。
さらに個⼈が複数の銀⾏・証券会社に保有する多様な個別株式や投資信託をライフプランシミュレー
ションに⾃動登録して、個⼈の現在のポートフォリオを明確にし、投資⽬的、リスク許容度よりモデル
ポートフォリオとのギャップを分析します。
当システムを銀⾏・証券会社・⽣命保険会社、さらには独⽴系 FP に提供することにより、個々の家
計収⽀の実状に沿ったオーダーメイドのプランニングが可能となり、当社はシステム使⽤許諾料を収受
します。
また⾦融機関の販売員のセールスプレッシャーを受けずに、⾃らの意思決定により最適な⽣保の組合
わせ、投資信託の組合せを、複雑な⼊⼒をすることなく選択することが可能です。
当システムは PC で Web を介して使⽤するとともに、スマートフォン・タブレット PC での活⽤が可
能です。




＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
IR 担当 Tel︓06-4796-5666