WMW（Wealth Management Workstation）等の新機能に関するお知らせ

2022 年 7 月 20 日
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
（東証スタンダードコード 3965）



News Release

各 位

WMW(Wealth Management Workstation)等の新機能に関するお知らせ
～Wealth Management Workstation 第 20 回ユーザー会にて発表～


株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長 北
山雅一）
（以下、当社）は、2022 年 7 月 14 日 ザ・プリンス パークタワー東京にて開催し
た Wealth Management Workstation（以下、WMW）第 20 回ユーザー会において、新機能の
追加を発表いたしましたことをお知らせいたします。


記


当社は、お客様の利便性の向上を充実させる為、統合資産管理システム WMW、
Design Your
Goal(以下、DYG)等の新機能発表をいたしました。

1. WMW・DYG 等のおもな新機能

システム 機能 概要・特徴
新機能Ⅰ
顧客は自身の総資産情報を毎日確認することが可能
（タブレット対応）
新機能Ⅱ
WMW マネーフォワードの自動家計簿データを自動表示
（タブレット対応）

新機能Ⅲ ファイナンシャルウェルネス診断


新機能Ⅳ コア・サテライト等 投資スタイル別表示
DYG
新機能Ⅴ ６ヶ月前の予想と現状の将来予想のプラン比較

FPAsset
新機能Ⅵ 簡易版モンテカルロ法による将来運用可能性予想
Allocation
【ご参考】画面・帳票サンプル

① ファイナンシャルウェルネス診断・将来予想のプラン比較




２．Wealth Management Workstation 第 20 回ユーザー会の内容

2022 年 7 月 14 日ザ・プリンス パークタワー東京にて、Wealth Management Workstation
workstation の第 20 回ユーザー会を 140 名のユーザーの皆様のご参加をいただき開催いた
しました。代表北山雅一からＷＭＷ新機能のプレゼンの後、一橋大学伊藤邦雄先生の基調講
演、ベストアドバイザーの表彰を行い、情報交流会とミニコンサートも含め、盛大に開催さ
れました。


【主なプログラム内容】
１．Wealth Management の重要性 弊社 代表取締役 北山 雅一
２．人的資産とパーパス経営 講演 一橋大学 CFO 教育研究センター長 伊藤 邦雄 氏
「人的資本を基軸とした経営」
人的資源管理から人的資本価値・創造へ＝「健康経営・ウェルビーイング」企業の土台
は人的資本経営。
① 現状の課題
高度化・複雑化する「企業価値経営」の現状、無形資産投資と人的資本経営、メンバ
ーシップ型雇用の限界など
② 今後に向けて
人材版伊藤レポートが意味すること、3 つの Perspective（視点）、５つの Common
Factors（共通要素）
、取締役会による人事・人材ガバナンスの重要性など
３．ベストアドバイザーオブザイヤー 表彰
株式会社 継志舎 代表取締役 石脇 俊司 様
CS アセット株式会社 取締役 副社長 水野 健次郎 様
４．ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル
３．【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キャピタル・アセット・プランニング コンサルティング部
Tel:03-6433-9157 Email: support@wealthmanager.jp
（URL）https://www2.cap-net.co.jp/ https://new.wealthmanager.jp/system-wmw


以上