東海東京証券「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ

Press Release



2023 年５月 31 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、三井不動産株式会社が発行するグリーンボンド
「三井不動産株式会社第 82 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
」および
「三井不動産株式会社第 83 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
」の引受け
について、お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2023 年５月 31 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ



当社はこのたび、三井不動産株式会社が発行するグリーンボンド※「三井不動産株式会社第 82
回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（５年債 300 億円）および「三井
」
不動産株式会社第 83 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）（10 年債
」
1,000 億円）の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお知らせいた
します。


本グリーンボンドは、2019 年９月の「日本橋室町三井タワー」
、2022 年１月の「50 ハドソ
ンヤード」、2022 年７月の「東京ミッドタウン八重洲」を対象としたものに続く、４回目の発
行となります。発行額 1,300 億円は前回に続く国内不動産会社として過去最高のグリーンボン
ド発行額となります。
本グリーンボンドの発行による調達額は、東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」
「 、
「Otemachi One タワー」及び「日本橋室町三井タワー」のリファイナンス資金として充当され
る予定です。


当社は、行動指針「“Social Value & Justice” comes first」を掲げる金融グループとして、金
融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、持続可能な社会の実現、SDGs
の達成に向けて取り組んでいます。また、「地域経済の活性化、地域創生」を重点項目として
掲げ、SDGs への取組を推進する証券会社として、ESG 投資の促進や引受け・販売活動に留ま
らない情報発信を実施しています。
今後も SDGs 達成に貢献するとともに、投資家の皆さまに新たな投資機会を提供してまいり
ます。




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「三井不動産グリーンボンド」概要
発行体 三井不動産株式会社
三井不動産株式会社 三井不動産株式会社
名称 第82回無担保社債（社債間限定同順 第83回無担保社債（社債間限定同順位
位特約付）（グリーンボンド） 特約付）（グリーンボンド）
年限 ５年 10年
発行額 300億円 1,000億円
利率 0.360％ 0.810％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
SMBC 日興証券株式会社（事務） 、野村證券株式会社、大和証券株式会社、
主幹事 みずほ証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、
岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、BofA 証券株式会社
条件決定日 2023 年５月 31 日
払込日
2023 年６月６日
（発行日）


※グリーンボンドは、環境事業に要する資金を調達するために発行する債券です。 三井不動産グリーンボンド
は、国際資本市場協会（ICMA：International Capital Market Association）が定める「グリーンボンド原則 2021」
および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」 等に則したグリーンボンド・フレームワー
クを策定し、第三者評価機関であるサステイナリティクス社から「セカンドパーティ・オピニオン」を取得
しております。




以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618


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