東海東京証券「中国電力株式会社トランジション・リンク・ボンド」引受けのお知らせ

Press Release


2023 年５月 26 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
「中国電力株式会社トランジション・リンク・ボンド」引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、中国電力株式会社が発行するトランジション・
リンク・ボンド「中国電力株式会社第 448 回社債（一般担保付）
（トランジション・リンク・ボン
ド）」の引受けについて、お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2023 年５月 26 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



「中国電力株式会社トランジション・リンク・ボンド」引受けのお知らせ



当社はこのたび、中国電力株式会社が発行するトランジション・リンク・ボンド※「中国電力株式
会社第 448 回社債（一般担保付）
（トランジション・リンク・ボンド）（10 年債 600 億円）の引受け
」
において、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお知らせいたします。


本件トランジション・リンク・ボンドは、2030 年度の小売電気事業における CO2 排出量を 2013
年度比半減のサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPT）を設け、未達成であった場
合には寄付を行います。
当社は、行動指針「“Social Value & Justice” comes first」を掲げる金融グループとして、金融・資
本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認
識し、気候変動対策に資するトランジション・リン
ク・ボンド（SDGs 債）への取組を一層強化し、地
域・人・地球環境を大切にし、持続可能な社会の実
現を目指してまいります。

「中国電力株式会社トランジション・リンク・ボンド」概要
発行体 中国電力株式会社
名称 中国電力株式会社第 448 回社債
（一般担保付） （トランジション・リンク・ボンド）
年限 10 年
発行額 600 億円
利率 0.920％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 みずほ証券（事務） 、大和証券、野村證券、
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券、東海東京証券
条件決定日 2023 年５月 26 日（金）
払込日（発行日） 2023 年６月１日（木）
※トランジション・ファイナンスは、脱炭素化に向けた⽬標を掲げ、達成に向けた戦略・計画を策定している企
業が取組を実施するための資⾦調達⼿段です。トランジション・リンク・ボンドは、戦略に沿った⽬標設定を
⾏い、達成状況に応じて寄付の実施等の経済的な条件が変動し、資⾦使途が限定されない債券であります。
今後のサステナブル・ファイナンスの継続的な実施を念頭に、
「中国電力株式会社サステナブル・ファイナンス・
フレームワーク」を策定し、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（JCR）からサステナブル・ファイ
ナンスに係る各種基準等への適合性についてのセカンド・パーティ・オピニオンを取得しております。
以 上


本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618