東海東京証券トヨタ自動車株式会社 Woven Planet債（サステナビリティボンド）引受けのお知らせ

Press Release



2023 年５月 26 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
トヨタ自動車株式会社 Woven Planet 債（サステナビリティボンド）
引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、トヨタ自動車株式会社が発行するWoven Planet
債（「トヨタ自動車株式会社第 30 回無担保社債（特定社債間限定同等特約付）
（サステナビリティ
ボンド）
」および「トヨタ自動車株式会社第 31 回無担保社債（特定社債間限定同等特約付）
（サス
テナビリティボンド））の引受けについて、お知らせいたします。
」




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2023 年５月 26 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



トヨタ自動車株式会社 Woven Planet 債（サステナビリティボンド）
引受けのお知らせ



当社はこのたび、トヨタ自動車株式会社が発行する Woven Planet 債（「トヨタ自動車株式会社
第 30 回無担保社債（特定社債間限定同等特約付）（サステナビリティボンド）（５年債 500
」
億円）および「トヨタ自動車株式会社第 31 回無担保社債（特定社債間限定同等特約付）
（サス
テナビリティボンド）（10 年債 500 億円）
」 ）の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたので
その概要についてお知らせいたします。


「Woven Planet」は、「誰ひとり取り残さない」という SDGs の精神につながる、「自分以外
の誰かのために」というトヨタが創業から守り育ててきた価値観で、未来への取組みを加速さ
せていくトヨタの決意を表しております。
「継承と進化」をテーマに掲げる新体制で初めてと
なる「Woven Planet 債」の継続発行により、トヨタ自動車株式会社は社会課題解決に資するプ
ロジェクトを進め、進化を加速させていきます。
Woven Planet 債（サステナビリティボンド）発行による調達資金は、全額をトヨタ自動車株
式会社が策定したソーシャルプロジェクト（①先進安全技術及び高度運転支援技術、②福祉車
両（ウェルキャブ））及びグリーンプロジェクト（①ゼロエミッション車、②再生可能エネル
ギーの利用増加）に充当する予定となっております。


当社は、行動指針「“Social Value & Justice” comes first」を掲げる金融グループとして、金融・
資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、持続可能な社会の実現、SDGs の
達成に向けて取り組んでいます。今回の Woven Planet 債（サステナビリティボンド）を通じて
社会的課題の解決や気候変動対策に資する取組を強化し、持続可能な社会の実現に貢献してま
いります。




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「トヨタ自動車 Woven Planet 債」概要
発行体 トヨタ自動車株式会社
名称 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社
第30回無担保社債 第31回無担保社債
（特定社債間限定同等特約付） （特定社債間限定同等特約付）
（サステナビリティボンド） （サステナビリティボンド）
年限 ５年 10 年
発行額 500 億円 500 億円
利率 0.330％ 0.735％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 野村證券（事務）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、
大和証券、みずほ証券、東海東京証券
条件決定日 2023 年５月 26 日（金）
払込日（発行日） 2023 年６月 １日（木）


※今回債は、国際資本市場協会（ICMA）が定めるグリーンボンド原則 2018、ソーシャルボ
ンド原則 2020、およびサステナビリティボンド・ガイドライン 2018 に則って策定され、
第三者評価機関であるムーディーズ ESG ソリューションズからセカンド・パーティー・
オピニオンを取得しているフレームワークに基づいて発行されます。



以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618
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