ハンガリーが発行するグリーンボンドを含むサムライ債引き受けのお知らせ

2022 年 2 月 28 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社



ハンガリーが発行するグリーンボンドを含むサムライ債引き受けのお知らせ

このたび大和証券グループ傘下の大和証券株式会社（以下「当社」）は、グリーンボンド（以下「当債券」）を含むハンガ

リーのサムライ債の発行に係る事務主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。ハンガリーは、サムラ

イ債市場においては、2020 年に初めてグリーンボンドを発行しました。今次債では、3 年の円貨債券および 5 年、7 年およ

び 10 年のグリーンボンドを発行し、発行総額は 753 億円となりました。当社（注 1）は、1985 年よりハンガリー及びハン

ガリー国立銀行が発行してきた合計 36 回の円債のうち、今次債を含め 29 回において主幹事を務めています（注 2）。



ハンガリーは、国際的な取組みに沿って、気候変動と生物多様性の損失の防止に強くコミットしており、2020 年 5 月にグ

リーンボンドフレームワーク（注 3）（以下、「本枠組み」）を公表しました。当債券による発行純手取金は、全額または一

部が本枠組みに詳述されるとおり、ハンガリーの低炭素で、気候変動に適応力があり、環境的に持続可能な経済への移行に貢

献する、ハンガリーの中央政府予算内での支出のファイナンスまたは借換えに充当されることが意図されています。

5 年、7 年および 10 年のグリーンボンドは多様な投資家より需要を集め、計 593 億円の発行額に達しました。主な投資家

層は、系統上部、都市銀行、生命保険会社です。



大和証券グループは、2018 年に SDGs 推進委員会を設置し、経営戦略の根底に SDGs の観点を取り入れると共に、持続

可能な社会の実現に資する商品・サービスの提供に努めてまいりました。2021 年 5 月には、経営ビジョン“2030Vision”

を策定・公表し、「貯蓄から SDGs へ」をコアコンセプトに、資金循環の仕組みづくりを通じた SDGs の実現を目指してい

ます。当債券の引き受けはそうした取組みの一環であり、今後も当社グループは、サステナブルで豊かな社会の創造に向け

て貢献してまいります。



発行概要

発行体 ハンガリー

発行額 160 億円 468 億円 47 億円 78 億円

3年 5年 7年 10 年
期間
（ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ） （ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ） （ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ）

表面利率 0.45% 0.73% 0.91% 1.15%

主幹事 大和証券株式会社（事務主幹事）を含む 3 社
（注1） 大和証券エスエムビーシー株式会社を含む

（注2） データ：Refinitiv Eikon

（注3） 本枠組みに関しては https://akk.hu/green-bond をご参照ください

以 上
（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress
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手数料等およびリスクについて
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