東海東京証券「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ

Press Release


2023 年９月６日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、三井不動産株式会社が発行するグリーンボンド
「三井不動産株式会社第 84 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
」の引受け
について、お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2023 年９月６日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ



当社はこのたび、三井不動産株式会社が発行するグリーンボンド※「三井不動産株式会社第 84
回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）（10 年債 500 億円）
」 （以下、
「本グ
リーンボンド」という）の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお
知らせいたします。


本グリーンボンドは、2023 年６月の、
「東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」
「Otemachi One タワー」
「日本橋室町三井タワー」を対象としたものに続く、５回目の発行と
なります。なお、この他「第 85 回無担保社債」（15 年、100 億円）「第 86 回無担保社債」（20
年、400 億円）の起債も同時に行っており、グリーンボンド総額としては 1,000 億円に及んで
います。また、これらグリーンボンドを含むサステナブルファイナンスの同社累計額は 7,000
億円超となり、国内不動産会社として最大規模となります。
本グリーンボンドの発行による調達額は、日本橋室町三井タワー」 「日本橋三井タワー」
「 及び
のリファイナンス資金として充当される予定です。


当社は、地域・人を大切にする信念をもつ金融グループとして行動指針「“Social Value &
Justice” comes first」を掲げ、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認
識し、持続可能な社会の実現、SDGs の達成に向けて取り組んでいます。今回のグリーンボン
ドの引受けを通じて、社会的課題および環境課題の解決に向けて貢献してまいります。




１
「三井不動産グリーンボンド」概要
発行体 三井不動産株式会社
名称 三井不動産株式会社第 84 回無担保社債（社債間限定同順位特約
付）（グリーンボンド）
年限 10 年
発行額 500 億円
利率 1.057％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 野村證券（事務） 、SMBC 日興証券、大和証券、みずほ証券、
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券、岡三証券、東海東京証券、
BofA 証券
条件決定日 2023 年９月６日（水）
払込日（発行日） 2023 年９月 12 日（火）



※グリーンボンドは、環境事業に要する資金を調達するために発行する債券です。 三井不動産グリーンボンド
は、国際資本市場協会（ICMA：International Capital Market Association）が定める「グリーンボンド原則 2021」
および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」 等に則したグリーンボンド・フレームワー
クを策定し、第三者評価機関であるサステイナリティクス社から「セカンドパーティ・オピニオン」を取得
しております。




以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618


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