東海東京証券CBIプログラム認証付きサステナビリティボンド引受けのお知らせ

Press Release


2023 年８月 17 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
CBI プログラム認証付きサステナビリティボンド
「第 163 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」および
「第 164 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機
構が発行する CBI プログラム認証付きサステナビリティボンド「第 163 回鉄道建設・運輸施設整備
支援機構債券」および「第 164 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」の引受けについて、お
知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2023 年８月 17 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



CBI プログラム認証付きサステナビリティボンド
「第 163 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」および
「第 164 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」引受けのお知らせ



当社はこのたび、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下、
「鉄道・運輸機構」
という）が発行する CBI プログラム認証※１付きサステナビリティボンド「第 163 回鉄道建設・
運輸施設整備支援機構債券」
（５年債、50 億円）および「第 164 回鉄道建設・運輸施設整備支
援機構債券」
（20 年債、130 億円）
（以下、
「本債券」という）の引受けにおいて、共同主幹事
を務めましたのでその概要についてお知らせいたします。


鉄道・運輸機構は、整備新幹線や都市鉄道の建設、内航海運を支える船舶共有建造などを通
じて、環境に配慮した交通ネットワークの整備を推進しています。
本債券の発行により調達した資金は、環境負荷を低減させる交通インフラの整備等のグリー
ンプロジェクトに100％充当されるだけでなく、地域の生活に必要不可欠というソーシャル性
も有するものであり、国連の持続可能な開発目標（SDGs）※２の達成にも貢献するものです。
また、本債券は、複数の国際基準等※３に適合している旨、国際的な第三者評価機関である
DNV※４による検証・評価を受け、厳格な基準を設けるCBIからのプログラム認証をアジアで初
めて取得しております。


当社は、 ・
地域 人を大切にする信念をもつ金融グループとして行動指針「“Social Value & Justice”
comes first」を掲げ、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、持続
可能な社会の実現、SDGs の達成に向けて取り組んでいます。今回のサステナビリティボンド
の引受けを通じて、社会的課題および環境課題の解決に向けて貢献してまいります。




１
「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」概要
発行体 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
第163回鉄道建設 運輸施設整備支援 第164回鉄道建設・運輸施設整備支援
・
名称
機構債券 機構債券
年限 ５年 20年
発行額 50億円 130億円
利率 0.364％ 1.326％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 SMBC 日興証券（事務） 、大和証券、東海東京証券
条件決定日 2023 年８月 17 日（木）
払込日
2023 年８月 30 日（水）
（発行日）


※１ CBI プログラム認証とは、厳格な国際基準を設ける Climate Bonds Initiative（CBI：低炭素経済に向けた大
規模投資を促進する国際 NGO）からのプログラム認証のこと。CBI プログラム認証されることで、一度
の認証で継続的な債券発行が可能
※２ 持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015 年９月の国連持続可能な開発サミットにて採択された「持続可
能な開発のための 2030 アジェンダ」が掲げる、加盟各国が 2030 年までに達成すべき 17 の目標と 169 の
ターゲット
※３ 気候ボンド基準３.０版・陸上交通基準２版（CBI）、グリーンボンド原則・ソーシャルボンド原則・サス
テナビリティボンドガイドライン（2021 年 国際資本市場協会 ICMA）グリーンボンドガイドライン
、 （2022
年版 環境省）
、ソーシャルボンドガイドライン（2021 年版 金融庁）
※４ DNV とは、1864 年に設立されたノルウェー・オスロに本部を置く第三者評価機関




以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618


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