東京都が発行するグリーンボンドの引受けのお知らせ

2023 年 10 月 13 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア）


東京都が発行するグリーンボンドの引受けのお知らせ


このたび、株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、東京都が発行する
グリーンボンド※「東京グリーンボンド」
（以下、
「本債券」）の引受けにおいて、事務主幹事
を務め、本日、本債券の条件が決定されましたことをお知らせします。


本債券の発行による調達資金は、エネルギーの脱炭素化と持続可能な資源利用によるゼ
ロエミッションの実現、生物多様性の恵みを受け続けられる、自然と共生する豊かな社会の
実現、都民の安全・健康が確保された、より良質な都市環境の実現に資する事業に充当され
る予定です。
東京都はグリーンボンドの発行意義として、本債券への投資を通じた都民や企業等の後
押しにより、都の環境施策を強力に推進することや市場の資金が国内の環境対策に活用さ
れる流れを加速させ、環境と経済の好循環を創出することに加え、これらの取組みを通じて、
都民や企業等の環境施策への理解促進や環境配慮意識の醸成を図りながら、ゼロエミッシ
ョン東京やサステナブル・リカバリー等の実現を目指すとともに、SDGs の達成に貢献する
ことを掲げています。


本債券は、国際資本市場協会（International Capital Market Association: ICMA）が定
義する「グリーンボンド」の特性に従った債券である旨、セカンド・パーティー・オピニオ
ンを取得しています（セカンド・パーティー・オピニオン発行者：ICS）。
■本債券の概要
発行体 東京都

回号 第7回 第7回

年限 5年 30 年

発行額 200 億円 200 億円

償還日 2028 年 9 月 20 日 2058 年 9 月 20 日

表面利率 0.398％ 1.815％

発行価格 100 円につき金 100 円 100 円につき金 100 円

主幹事 大和証券株式会社 大和証券株式会社

ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNP パリバ証券株式会社

みずほ証券株式会社 野村證券株式会社

払込日 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 24 日

債券格付 Ａ＋（Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）

（※）グリーンボンド

企業等が、グリーンプロジェクトの実施に要する資金を調達するために発行する債券



大和証券グループは、経営ビジョン「2030Vision」に掲げる「貯蓄から SDGs へ」をコア
コンセプトに、資金循環の仕組みづくりを通じた SDGs の実現を目指します。ステークホル
ダーの皆様と共に、SDGs や ESG に資する取組みを通じた中長期的な企業価値の向上および
サステナブルで豊かな社会の創造に努めてまいります。


以 上
（ご参考）大和証券グループのサステナビリティに関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/?cid=ad_eir_sdgspress
 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担
当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大1.26500％（但し、
最低2,750 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取
引にあたっては約定代金に対して最大0.99000％の国内取次手数料（税込）に加え、
現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含
みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっ
ては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の30％以上で、かつ30 万円以上の委託保
証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことが
できることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対
価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の
変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利
水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、
債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれら
に関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用
管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価
格の変動等による損失が生じるおそれがあります。


ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が
行なわれていないものもあります。


商号等：大和証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局長（⾦商）第 108 号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人⾦融先物取
引業協会、一般社団法人第二種⾦融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会