アンデス開発公社が発行するニュートリション・ボンド（栄養改善支援債）引き受けのお知らせ

2021 年 6 月 30 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


アンデス開発公社が発行する
ニュートリション・ボンド（栄養改善支援債）引き受けのお知らせ

このたび大和証券グループ本社傘下の大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.は、ア
ンデス開発公社（格付 Moody’s：Aa3※ / S&P：A+※ / JCR：AA）（英語名称：Corporación
Andina de Fomento、以下「CAF」）のニュートリション・ボンド（栄養改善支援債）（以下
「当債券」）の引き受け主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。


CAF は 19 の株主諸国が出資する国際開発銀行であり、中南米およびカリブ地域諸国の持続
可能な発展と地域統合のための融資を行っています。当債券発行を通じて調達した資金は、ベ
ストエフォートベースで中南米およびカリブ地域諸国における、子供たちや妊娠中の女性たち、
障がいを持つ人々などを対象とした基礎的食料の購入補助プログラムを含む、持続可能な発展
と地域統合のためのプロジェクトに活用されます。


大和証券グループは、2018 年に SDGs 推進委員会を設置し、経営戦略の根底に SDGs の観点を
取り入れると共に、持続可能な社会の実現に資する商品・サービスの提供に努めてまいりました。
本年 5 月には、経営ビジョン“2030Vision”を策定・公表し、「貯蓄から SDGs へ」をコアコンセプ
トに、資金循環の仕組みづくりを通じた SDGs の実現を目指しています。
当債券の引き受けはそうした取組みの一環であり、今後も当社グループは、サステナブルで
豊かな社会の創造に向けて貢献してまいります。


当債券の概要

発行体 アンデス開発公社
発行額 200 億円
期間 7 年（2028 年 6 月 16 日償還）
表面利率 0.445%
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.
※金融商品取引法第 66 条の 27 の登録を受けていない者が付与した格付（無登録格付）です。
無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。



以 上
（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress
 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、
「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）
経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大1.26500％（但し、最低2,750 円）
の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定
代金に対して最大0.99000％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定
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変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ30 万円以上の委託保証金
が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができること
から、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
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り価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加
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ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契
約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
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