中米経済統合銀行が発行するブルーボンド引受けのお知らせ

2022 年 12 月 29 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア）


中米経済統合銀行が発行するブルーボンド引受けのお知らせ
～初のブルーボンド、中南米地域におけるブルーファイナンスへの支援～



このたび株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.は、中
米経済統合銀行（格付 Moody’s：Aa3 / S&P：AA / JCR：AA）
（英語名称：Central American Bank for
Economic Integration、以下「CABEI」）が初めて発行するブルーボンド（以下「当債券」
）の引受け主幹
事を務め、このうちオーストラリア・ドル建債に関しては大和証券株式会社が販売を行うこととなりまし
たので、その概要についてお知らせいたします。
CABEI は中米 5 か国（コスタリカ・エルサルバドル・グアテマラ・ホンジュラス・ニカラグア）によ
って設立された国際開発銀行であり、1960 年より中米地域各国の持続可能な発展と地域統合のための融
資を行っています。
本債券によって調達された資金は、中米地域の水資源保護、持続可能な水管理、再生可能エネルギー、
ブルーエコノミー、海洋生態系の保護を目的とするプロジェクトに使用されます。投資家は、当債券への
投資を通じて、資産運用と SDGs への取組み支援を同時に行うことが可能となります。




【当債券の概要】
発行体 中米経済統合銀行 （Aa3(Moody’s) / AA(S&P) / AA(JCR)）

年限 5 年（2027 年 12 月 27 日償還） 5 年 (2027 年 12 月 29 日償還)
発行総額 100 億円 3,000 万オーストラリア・ドル

発行日 2022 年 12 月 27 日 2022 年 12 月 29 日
表面利率 0.562％ 4.400%
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.




【大和証券グループについて】
大和証券グループは、経営ビジョン「2030Vision」に掲げる「貯蓄から SDGs へ」をコアコンセプト
に、資金循環の仕組みづくりを通じた SDGs の実現を目指します。ステークホルダーの皆様と共に、SDGs
や ESG に資する取組みを通じた中長期的な企業価値の向上及びサステナブルで豊かな社会の創造に努め
てまいります。
（ご参考）
大和証券グループの SDGs に関する取組み：https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress
本件に関する CABEI のプレスリリース：https://www.bcie.org/en/news-and-media/news/article/a-solo-
una-semana-del-lanzamiento-de-su-marco-de-bonos-verdes-y-azules-el-bcie-emite-su-primer-bono-azul
以 上