当社初のサステナビリティボンドの発行条件決定に関するお知らせ

News Release
‘栄研’
2021 年 10 月 13 日


各 位

会 社 名 栄 研 化 学 株 式 会 社
代 表 者 名 代表執行役社長 納富 継宣
コ ー ド 番 号 4549 東証第一部



当社初のサステナビリティボンドの発行条件決定に関するお知らせ
～環境・社会双方の課題解決に貢献する第1回無担保社債の発行について～


栄研化学株式会社（本社：東京都台東区）は、2021年9月7日に発表した、当社初の「サステナビリ
ティボンド※1（以下、本社債）」の発行に関して、本日発行条件を決定しました。
また、条件決定に伴い、後述の投資家より投資表明をいただいておりますことをお知らせします。


1．本社債の概要

栄研化学株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
社債の名称
（サステナビリティボンド）

年限 5年

発行総額 30億円

利率 0.430%

条件決定日 2021年10月13日（水）

発行日 2021年10月19日（火）

償還日 2026年10月19日（月）

資金使途 新規研究棟建設資金

取得格付 BBB+（株式会社日本格付研究所）

主幹事 野村證券株式会社

ストラクチャリング・エージェント※2 野村證券株式会社

第三者評価 （外部評価） 「栄研化学株式会社・サステナビリティファイナンス・フレーム
ワーク」について、株式会社日本格付研究所（JCR）より、サス
テナビリティボンド・ガイドラインなどの諸原則との適合性に対
する第三者評価として同社の最上位評価である SU 1（F）を取得
済です。※3

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2．本社債に関する投資表明
本日時点において、本社債へ投資表明をいただいている投資家は以下の通りです。
＜投資表明投資家一覧（五十音順）＞
投資家名

株式会社愛知銀行

愛知信用金庫

旭川信用金庫

アセットマネジメント One 株式会社

アルプス中央信用金庫

茨城県信用農業協同組合連合会

岩手県医師信用組合

大田原信用金庫

観音寺信用金庫

北おおさか信用金庫

釧路信用金庫

さわやか信用金庫

しののめ信用金庫

巣鴨信用金庫

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

大同火災海上保険株式会社

太陽生命保険株式会社

高山信用金庫

東京海上アセットマネジメント株式会社

長野信用金庫

新潟信用金庫

日新信用金庫

富士信用金庫

三重県信用農業協同組合連合会

三島信用金庫

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

宮崎県信用農業協同組合連合会

両備信用組合

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 当社は、今後もサステナビリティの取組みを推進することにより、様々な社会課題解決への貢献と持
続的な成長につなげるとともに、更なる企業価値の向上を図ってまいります。


※1
サステナビリティボンド
調達資金の使途について、①社会的課題の解決に資するものであること（社会性・ソーシャル性）、及
び、②環境改善効果があること（環境性・グリーン性）の双方を有する債券。
※2
ストラクチャリング・エージェント
サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン等外部の第
三者評価の取得に関する助言等を通じて、資金調達の支援を行う者。
※3
第三者評価書
JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価：
JCRサステナビリティボンド評価：
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/



以上


【ご参考】
当社初のサステナビリティボンド発行に関するお知らせ（2021 年 9 月 7 日公表）：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4549/tdnet/2022668/00.pdf

当社グループ サステナビリティの取組み：https://www.eiken.co.jp/sustainability/




本件に関するお問い合わせ先
栄研化学株式会社 サステナビリティ推進部
TEL:03(5846)3379 、e-mail:koho@eiken.co.jp
ホームページ https://www.eiken.co.jp

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