サステナビリティボンドの条件決定に関するお知らせ

2020 年 7 月 10 日
各 位


会 社 名 東 京 建 物 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 野村 均
コ ー ド ８８０４ 東 証 第 1 部
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 後藤 芳朗
（ TEL(０３)３２７４-１９８４ ）



サステナビリティボンドの条件決定に関するお知らせ



当社は、2020 年 6 月 19 日にお知らせいたしました社会課題の解決と環境配慮を目的としたサステ
ナビリティボンド（以下、
「本社債」 について、
） 本日、下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、
お知らせいたします。
なお、本社債は国内において不動産セクター初となるサステナビリティボンドとなります。また、国
内一般事業会社が発行するサステナビリティボンドとしては過去最大の発行額となります。

１．本社債発行の目的・背景
当社は、八重洲・日本橋・京橋エリア（以下、
「八日京エリア」
）に資産を多数保有するとともに、
「東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発事業」 「八重洲一丁目北地区市街地再開発事業」
や を
はじめとする大規模再開発プロジェクトを推進しており、八日京エリアにおける社会課題解決に
貢献するまちづくりに向けた取り組みや当社グループのサステナビリティへの考え方が幅広く認
知されることを目的として、サステナビリティボンドを発行することといたしました。

２．本社債の概要
第 31 回無担保社債 第 32 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付） （社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティボンド） （サステナビリティボンド）
発行年限 5年 10 年
発行額 200 億円 200 億円
利率 0.220% 0.500%
条件決定日 2020 年 7 月 10 日
発行日 2020 年 7 月 16 日
償還日 2025 年 7 月 16 日 2030 年 7 月 16 日
取得格付 A－（株式会社日本格付研究所（以下、
「JCR」）
）
みずほ証券株式会社（事務）、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興
主幹事
証券株式会社
Sustainability Bond
みずほ証券株式会社
Structuring Agent(*)
サステナビリティファイナンス
SU1(F)（JCR）
・フレームワーク評価
(*) サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定およびセカンドオピニオン等外部の第三者評価の取得に関
する助言等を通じて、サステナビリティファイナンスの実行支援を行う者
３．本社債に関する事項
１）資金使途
本社債により調達された資金は、全額を当社が策定したサステナビリティファイナンス・フレ
ームワーク「八日京エリアにおける、社会課題解決に貢献するまちづくり」の適格クライテリ
アを満たすソーシャルプロジェクト(*1)及びグリーンプロジェクト(*2)である「東京駅前八重
洲一丁目東地区市街地再開発事業（八重洲プロジェクト） の取得・建設資金及び同資金のリフ
」
ァイナンス、当該ソーシャルプロジェクト及びグリーンプロジェクトである「東京スクエアガ
ーデン」及び「東京建物日本橋ビル」の取得・建設資金のリファイナンス、並びに当該ソーシ
ャルプロジェクトのうち「社会経済的向上・エンパワーメント」及び「食の安全」に資するプ
ロジェクトのリファイナンスに充当する予定です。
詳細は、2020 年 6 月 19 日公表の下記プレスリリースを合わせてご参照ください。
2020 年 6 月 19 日公表「サステナビリティボンドの発行に関するお知らせ」
https://pdf.irpocket.com/C8804/QW2b/iBEh/tE0q.pdf


２）外部評価
サステナビリティファイナンス・フレームワークについては、JCR から「JCR サステナビリテ
ィファイナンス・フレームワーク評価」(*3)の最上位評価である「SU1(F)」の評価を取得して
おります。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/


（*1）ソーシャルプロジェクト
下記①～③のいずれかに資するプロジェクト
① 基本的インフラ整備・必要不可欠なサービスへのアクセス
② 社会経済的向上・エンパワーメント
③ 食の安全


（*2）グリーンプロジェクト
下記①～③の第三者認証機関の上位 2 つの認証／再認証のいずれかを取得済もしくは今後取
得予定の物件
① DBJ Green Building 認証における 5 つ星または 4 つ星
② CASBEE-建築（新築）における S ランクまたは A ランク
③ BELS 認証における 5 つ星または 4 つ星


（*3）JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価
サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき調達される資金が JCR の定義する
ソーシャルプロジェクトまたはグリーンプロジェクトに充当される程度ならびに当該サステ
ナビリティファイナンスの資金使途等にかかる管理、運営および透明性確保の取り組みの程度
を評価したものです。
４．本社債への投資表明投資家
本日時点において、本社債への投資を表明して頂いている投資家を掲載しております。
＜投資表明投資家一覧＞（50 音順）
・ アセットマネジメント One 株式会社
・ 飯塚信用金庫
・ 茨城県信用農業協同組合連合会
・ 株式会社オーテック
・ 北おおさか信用金庫
・ 北上信用金庫
・ 桐生信用金庫
・ ぐんまみらい信用組合
・ しののめ信用金庫
・ 巣鴨信用金庫
・ セゾン自動車火災保険株式会社
・ 大東京信用組合
・ 高松信用金庫
・ 銚子信用金庫
・ 東京海上アセットマネジメント株式会社
・ 東京海上日動火災保険株式会社
・ 豊田信用金庫
・ 豊橋商工信用組合
・ 長野県信用組合
・ 長野信用金庫
・ 株式会社名古屋銀行
・ 新潟縣信用組合
・ 西尾信用金庫
・ 西中国信用金庫
・ 西兵庫信用金庫
・ 日本生命保険相互会社
・ 浜松磐田信用金庫
・ 播州信用金庫
・ 富士信用金庫
・ 三重県信用農業協同組合連合会
・ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・ 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
・ 明治安田アセットマネジメント株式会社

以 上