東海東京証券「神戸市SDGs債」引受けのお知らせ

Press Release


2023 年 10 月 20 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
「神戸市 SDGs 債」引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、神戸市が発行する SDGs 債の引受けについて、
お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2023 年 10 月 20 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



「神戸市 SDGs 債」引受けのお知らせ

当社はこのたび、神戸市が発行する「神戸市 SDGs 債」（神戸市令和５年度第８回公募公債
（５年）（200 億円）※１の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお
知らせいたします。


神戸市は、
「神戸 2025 ビジョン」
（以下、
「同計画」という）に対し、株式会社格付投資情報
センター（R&I）より、同計画が SDGs の達成に資するという旨の第三者評価※２を取得してい
ます。当該第三者認証に基づき、今回債を含む全ての債券を『神戸市 SDGs 債』と位置づけ発
行することとしています。かかる取組は、特定のプロジェクト、事業に留まらず、SDGs の達
成に向けた発行体自身の実施計画に対し第三者評価を取得した上で、市場からの資金調達を行
うものとなります。


当社は、 ・
地域 人を大切にする信念をもつ金融グループとして行動指針「“Social Value & Justice”
comes first」を掲げ、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、持続
可能な社会の実現、SDGs の達成に向けて取り組んでいます。また、地域経済の活性化、地域
創生の重要性を理解し、SDGs への取組を推進する証券会社として、引受け・販売活動を通じ
た ESG 投資の促進や情報発信を実施しています。当社は、今回の「神戸市 SDGs 債」の引受
け・販売を通じて、経済・社会・環境をめぐる幅広い課題の解決に向けて貢献していくととも
に、本 SDGs 債の発信を通じて SDGs の実現に向けた機運醸成を推進していきます。


「神戸市 SDGs 債」概要
発行体 神戸市
名称 神戸市令和５年度第８回公募公債（５年）
年限 ５年
発行額 200 億円
利率 0.458％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 大和証券（事務）、SMBC 日興証券、東海東京証券
条件決定日 2023 年 10 月 20 日（金）
払込日（発行日） 2023 年 10 月 31 日（火）


１
※１
地方財政法第５条各号その他の法令の規定により、地方債を財源とすることができる事業には制約がある
中で、SDGs の達成に資するという具体的な目標・KPI を掲げつつ、起債運営については資金使途に制約
を設けない手法を採用しています。


※２
2015 年に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」と 2021 年に国連開発
計画が発行した「企業・事業体向け SDG インパクト基準 バージョン 1.0」
（SDG インパクト基準）で示
されている基本的な考え方に基づき、
「戦略」
「アプローチ」
「透明性」
「ガバナンス」の観点から神戸市の
「神戸 2025 ビジョン」が SDGs の達成に資するものと評価されています。


以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618



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