欧州復興開発銀行が発行する米ドル建て債の増額発行引き受けのお知らせ

2020 年 9 月 7 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


欧州復興開発銀行が発行する米ドル建て債の増額発行引き受けのお知らせ

このたび大和証券グループ本社傘下の大和証券キャピタル マーケッツヨーロッパリミテッ
・
ドは、欧州復興開発銀行（格付 Moody’s：Aaa※ / S&P：AAA※）（英語名称：European Bank
for Reconstruction & Development 、以下「EBRD」）の米ドル建て債（クーポン 0.50%、償還
日 2025 年 5 月 19 日）（以下「当債券」）増額発行の引き受け主幹事を務めましたので、その
概要についてお知らせいたします。当債券は株式会社静岡銀行にご購入頂きました。


欧州復興開発銀行は、1991 年に設立された国際金融機関で、日本を含む 69 カ国および欧州
連合、欧州投資銀行が出資しています。旧共産主義国における開放された市場指向型経済への
移行支援で重要な役割を果たし、支援対象域内のすべての人々へビジネス機会を提供しており、
その支援対象は現在では 3 大陸に渡ります。なお、本年 3 月に、EBRD は COVID-19 による経
済的影響に対応するため、今後 2 年間にわたる総額 210 億ユーロの対策プログラムを発表し
ました。今回の増額分も含め当債券は EBRD が取り組むさまざまなプロジェクトを推進する
ために発行されたもので、調達資金は上記の COVID-19 対策プログラムにも充当されます。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と
提供に尽力してまいりました。2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取り組みを加速させ
るべく、『SDGs 推進委員会』（委員長：代表執行役社長 中田誠司）を設置しております。
また本年 4 月には執行役副社長 田代桂子が SDGs 担当に就任し、SDGs の期限である 2030 年
に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。当債券の引き受けはそうした取り組
みの一環であり、当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献してまいります。


当債券の増額発行の概要

発行体 欧州復興開発銀行
発行額 50 百万米ドル
期間 約 5 年（2025 年 5 月 19 日償還）
表面利率 0.50%
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド
※金融商品取引法第 66 条の 27 の登録を受けていない者が付与した格付（無登録格付）です。
無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。

以 上