アンデス開発公社が発行するソーシャルボンド引き受けのお知らせ

2020 年 8 月 26 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


アンデス開発公社が発行するソーシャルボンド引き受けのお知らせ

このたび大和証券グループ本社傘下の大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.は、ア
ンデス開発公社（格付 Moody’s：Aa3※ / S&P：A+※ / JCR：AA）
（英語名称：Corporación Andina
de Fomento、以下「CAF」）のソーシャルボンド（以下「当債券」）の引き受け主幹事を務め
ましたので、その概要についてお知らせいたします。


CAF は 19 の株主諸国が出資する国際開発銀行であり、中南米およびカリブ地域諸国の持続
可能な発展と地域統合のための融資を行っています。CAF のソーシャルボンドプログラムは、
ソーシャルボンド原則を遵守し、当該プログラムに基づく債券発行を通じて調達した資金は、
ベストエフォートベースで中南米およびカリブ地域諸国における（１）新型コロナウイルス対
策を含む医療システムへの支援、（２）新型コロナウイルスの影響を受けた人々に対する緊急
経済支援等に活用されます。なお、本年 3 月に、CAF は COVID-19 の拡大による景気低迷の
影響を受ける中南米およびカリブ地域諸国を支えるため、25 億米ドルの COVID-19 関連の融
資枠を設定しました。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と
提供に尽力してまいりました。2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取り組みを加速させ
るべく、『SDGs 推進委員会』（委員長：代表執行役社長 中田誠司）を設置しております。
また本年 4 月には執行役副社長 田代桂子が SDGs 担当に就任し、SDGs の期限である 2030 年
に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。当債券の引き受けはそうした取り組
みの一環であり、当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献してまいります。


当債券の概要

発行体 アンデス開発公社
発行額 200 億円
期間 5 年（2025 年 8 月 26 日償還）
表面利率 0.727%
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.
※金融商品取引法第 66 条の 27 の登録を受けていない者が付与した格付（無登録格付）です。
無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。



以 上