川崎市　外貨建て国内債発行のお知らせ

2020 年 8 月 19 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部））



川崎市 外貨建て国内債発行のお知らせ



このたび大和証券グループは、川崎市が発行する外貨建て国内債において、事務主幹事を務め、本
日、当該債券が発行されましたことをお知らせいたします。


当該債券の引受は、外貨建てで本邦地方債を購入したい投資家の皆様と、投資家層の裾野を拡げ、
安定した資金調達を行いたい債券発行体を繋ぐ当社グループでは初の取り組みです。また、本邦地方
債市場としては初めての豪ドル建て国内債の起債となっております。


大和証券グループは、今後もお客様のあらゆるニーズに応える最適なサービス・ソリューションを
提供し、お客様満足度の向上に努めてまいります。


【川崎市債の概要】


発行体 川崎市
回号 第 1 回 10 年公募公債（豪ドル建）
発行額 1.4 億豪ドル
償還日 2030 年 8 月 19 日
表面利率 1.414％
発行価格 100 豪ドル
払込日 2020 年 8 月 19 日
主幹事 大和証券株式会社




以 上
 広告等における表示事項
（金融商品取引法第 37 条に基づく表示事項）


本書面と一緒にご提供いたします各資料に記載した情報に基づき弊社と有価証券（みなし有価証券を含む、
以下同様）の売買等のお取引をしていただく場合は、次の事項に十分ご注意ください。



お取引の手数料について
・ お取引にあたっては、商品の購入対価の他に、個々のお取引ごとに、あらかじめお客様と弊社との間で
決定した売買手数料(注 1)をいただく場合があります。また、購入対価に含まれる場合や手数料をいた
だかないお取引もありますので、お取引の都度、ご確認ください。なお、非居住者のお客様につきまし
ては、有価証券をお預かりする場合には、最大で 1 年間に 2 百万円(税込)の常任代理人手数料をいただ
く場合があります。

お取引いただく際にご留意いただくリスクについて
・ デリバティブ取引や信用取引等の場合、あらかじめお客様と弊社との間で決定した担保や委託保証金
を差し入れていただく場合があります。その場合、お取引の額は、通常、差し入れていただいた担保や
委託保証金の額を上回ります(注 2)。
・ お取引の対象となる有価証券の種類により差異はありますが、金利水準、為替相場、株式相場、不動産
相場、商品相場、排出権相場等の変動に伴い、金融商品の市場価格が変動すること等によって、損失が
生じるおそれがあり、また、お取引の内容によっては、損失の額が差し入れていただいた担保や委託保
証金の額を上回るおそれがあります。
・ 有価証券の発行者の業務又は財産の状況の変化等を直接の原因として損失が生じるおそれがあります。
・ 流通市場が十分に整備されていない場合や、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなっ
た場合、売却することができない、又は購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあり
ます。また、かかる理由により有価証券の価格又は評価額を適正に算定できないおそれがあります。
・ 弊社がご案内する店頭デリバティブ取引の売付け価格等と買付け価格等には差がある場合があります。

お取引いただく際の経理、税務処理について
・ 金融商品の経理、税務処理については、事前に監査法人等の専門家に十分にご確認ください。
(注 1) 売買手数料の額は、その時々の市場状況や個々のお取引の内容等に応じて、お客様と弊社との間で決定し
ますので、本書面上にその額をあらかじめ記載することはできません。
(注 2) 委託保証金の額等のお取引の額に対する比率は、その時々の市場状況や個々のお取引の内容等に応じて、
お客様と弊社との間で決定しますので、本書面上にその額をあらかじめ記載することはできません。


なお、手数料等及びリスク等は商品ごとに異なりますので、実際のお取引に当たっては、必ず締結される
契約、契約締結前交付書面及び目論見書（作成される場合）、債券内容説明書（作成される場合）等を十分に
お読みになり、お客様のご判断と責任に基づいてご契約ください。目論見書（作成される場合）、債券内容説
明書（作成される場合）のご請求・お問合せは、下記の金融商品取引業者を含む取扱会社までお願いいたし
ます。


商号等： 大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会