バンコ・サンタンデール・チリが発行する女性起業家支援債『ウーマンSMEボンド』引き受けのお知らせ

2021 年 2 月 26 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


バンコ・サンタンデール・チリが発行する
女性起業家支援債『ウーマン SME ボンド（*1）』引き受けのお知らせ

このたび大和証券グループ傘下の大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.は、バンコ・
サンタンデール・チリ（格付 Moody’s: A1 /S&P: A）（英語名称：Banco Santander Chile、以下
「サンタンデール・チリ」）が発行する初のウーマン SME ボンド（以下「当債券」）の引き受け
主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。当債券は第一フロンティア生
命保険株式会社にご購入頂きました。


サンタンデール・チリは 1978 年にチリで設立され、世界的な金融グループであるサンタンデ
ールの傘下にある大手商業銀行です。チリ国内で、個人・企業顧客向けに多様な一般銀行サービ
スを提供しており、同行は地域の発展や格差の解消のために女性の地位向上が重要と考え、その
ために女性起業家や商店主の支援に力を入れています。今回の新型コロナウイルス感染症による
影響はこれらの人々にも及んでおり、本債券の調達資金は、同行のネットワークを通じて女性起
業家や商店主を支援する各種の貸出に充てられます。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と提供
に尽力してまいりました。2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取組みを加速させるべく、
『SDGs 推進委員会』（委員長：代表執行役社長 中田誠司）を設置しております。また 2020 年
4 月には執行役副社長 田代桂子が SDGs 担当に就任し、SDGs の期限である 2030 年に向けて、
今後さらなる施策の推進に努めてまいります。当債券の引き受けはそうした取組みの一環であり、
当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献してまいります。


当債券の概要

発行体 バンコ・サンタンデール・チリ
発行額 50 百万ドル
期間 約 3 年（2023 年 12 月 28 日償還）
表面利率 0.71%
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.


（*1）
SME とは Small and Medium Enterprises の略称で中小企業を意味する。


以 上


（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress