ノジマの社債が、DealWatch AWARDS 2017で「Debut Debt Deal of the Year」を受賞

2018 年４月２日
各 位
株式会社ノジマ
取締役兼代表執行役社長 野島 廣司
（コード番号 7419 東証第一部）
問合せ先 : 財務経理部
取締役兼執行役財務経理部長 山崎淳
（TEL 050-3116-1220）


ノジマの社債が、DealWatch AWARDS 2017 で
「Debut Debt Deal of the Year」を受賞

当社が、2017 年５月に発行した総額 150 億円の社債が、トムソン・ロイター・ジャパ
ン株式会社の DealWatch が主催する DealWatch AWARDS 2017 の社債部門において、
「Debut Debt Deal of the Year」を受賞いたしましたので、お知らせいたします。


●DealWatch AWARDS について
DealWatch では、市場関係者から推薦のあった案件、発行体および引受ハウスを対象
に、市場の育成・活性化に貢献したと認められる案件やその担い手となった発行体、引
受ハウスについて、DealWatch の日頃の取材活動と金融機関や投資家からのコメントを
分析したうえで DealWatch 編集部独自の判断基準に則り、吟味・選考した結果、受賞
案件・受賞者を決定しています。


●DealWatch AWARDS のコメント
あらゆるモノがネットでつながる“IoT 時代”を見据え、相次いで買収を展開。銀行借
り入れの増加に対応するため社債発行に踏み切った。
自社の資金調達手段の多様化をすすめるとともに、トリプル B 格債市場の注目度を高
めた。
積極的な IR や投資家訪問などで適正な発行条件を導き出し、地方投資家を中心に発
行額を大幅に上回る需要を喚起した。


＜ノジマ総額 150 億円の普通社債＞
第 1 回ノジマ債（100 億円､3 年）引受証券： 三菱 UFJ モルガンスタンレー証券
第 2 回ノジマ債（ 50 億円､5 年） 引受証券：三菱 UFJ モルガンスタンレー証券


以 上