「WealthNavi（ウェルスナビ）」の預かり資産1兆500億円突破に関するお知らせ

2024 年 2 月 9 日


各 位
会 社 名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
（コード番号：7342 東証グロース）
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
（TEL．03-6632-4911）




「WealthNavi（ウェルスナビ）
」の預かり資産 1 兆 500 億円突破に関するお知らせ


当社は、2016 年 7 月の「WealthNavi（ウェルスナビ）」正式リリースから約 7 年 6 カ月となる
2024 年 2 月 8 日時点で、預かり資産 1 兆 500 億円を突破したことをお知らせします。
詳細につきましては、添付のプレスリリースをご参照ください。


以 上

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 預かり資産・運用者数 国内 No.1 ロボアドバイザー（※）

「WealthNavi（ウェルスナビ）」が預かり資産 1 兆 500 億円を突破


預かり資産・運用者数 国内 No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提
供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：柴山和久、以下「当
社」）は、2016 年 7 月の正式リリースから約 7 年 6 カ月となる 2024 年 2 月 8 日時点で、預かり
資産 1 兆 500 億円を突破したことをお知らせします。




ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づ
いた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シ
ンプルな手数料が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパ
ートナー企業を通じたご利用も広がっています。


当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりす
る金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティ
ーを徹底したサービスづくりを心がけています。


今後も、預かり資産・運用者数 国内 No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi」等の提供を通
じて、「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていき
ます。

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※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2023 年 9 月末現在）『ラップ
業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウェルスアドバイザー社調べ（2023 年 12
月時点）


■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力
で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選した ETF（上場投資信託）を通じ
て、世界約 50 カ国 1 万 2,000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバラ
ンス、税金最適化まですべて自動で行います。
資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧
いただけます。


2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから 5 つの質問に答
えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙
しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。


3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせ
NISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオ
を実現する「ミリトレ（少額 ETF 取引機能）、
」「AI によるアドバイス機能」など多彩な機能
で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」 「自動税金最適化
、
（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するも
のではありません。


4．手数料は年率最大 1％、NISA でさらにお得に
手数料は預かり資産の年率最大 1％（税込 1.1%）（※1）。NISA をご利用いただくと、ご利用状
況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、新 NISA 口
座の手数料は預かり資産の年率 0.63～0.67％程度（税込 0.693～0.733％）（※2）となります。


※1 現金部分を除く。預かり資産が 3,000 万円を超える部分は年率 0.5%（現金部分を除く、税
込 0.55%）の割引手数料を適用

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※2 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変
わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA 口座全体の手数
料も変動します。2023 年までの旧 NISA については、手数料は年率 1％（税込 1.1%）となりま
す。


■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役 CEO 柴山和久
設立 2015 年 4 月 28 日
所在地 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 9F
資本金 39 億 6,578 万 4,950 円 ※2023 年 12 月 31 日現在
URL https://corp.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第 2884 号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会

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