楽天証券及び楽天投信投資顧問との業務提携に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ

2023 年 9 月 28 日


各 位
会 社 名ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
（コード番号：7342 東証グロース）
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
（TEL．03-6632-4911）




楽天証券及び楽天投信投資顧問との業務提携に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ


当社は、楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治）、楽天投信投資顧
問株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東 眞之）と 9 月 25 日付で業務提携に関する
基本合意書を締結しましたので、お知らせします。詳細につきましては添付をご参照ください。
以 上

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 ウェルスナビ、楽天証券と楽天投信投資顧問と
業務提携に向けた基本合意書を締結
楽天証券のお客様向けに投資信託で「WealthNavi」の顧客体験の実現を目指す



ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：柴山和久、以下「ウェルスナ
ビ」
）は、楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証
券」、楽天投信投資顧問株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東 眞之、以下「楽天
）
投信投資顧問」
）と 9 月 25 日付で業務提携に関する基本合意書を締結しましたので、お知らせ
します。


1.本提携の目的と概要


ウェルスナビは、預かり資産・運用者数 国内 No.1 ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi」を
提供し、20～50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。エンジニアやデザイナーが従
業員数の約半数を占める「ものづくりする金融機関」として、わかりやすいサービス設計、優
れた UI/UX を強みとしています。また、お客様が「長期・積立・分散」の資産運用を継続でき
るよう、メールやコラムなどを通じてサポートを提供しています。


楽天証券と楽天投信投資顧問は、楽天グループの金融部門に属しています。楽天グループのオ
ンライン証券会社である楽天証券は、国内有数の約 930 万口座（※2）の顧客基盤を有し、楽天
グループの強みを活かした各種サービスを展開しています。豊富な商品ラインアップに加え、
ポイントプログラムやクレジットカード・電子マネー決済による投資などにより、投資初心者
から上級者まで幅広い顧客を惹きつけています。楽天投信投資顧問は、同グループの運用会社
として、NISA でも取り扱われている全世界や全米の株式に投資するインデックスファンドなど
の投資信託を組成・運用しています。


本提携により、3 社がそれぞれの強みを活かして協力し、ウェルスナビが提供している世界水
準の資産運用や顧客サポートを投資信託商品でも実現することを目指します。本投資信託商品
は楽天投信投資顧問が組成し、新しい NISA 制度にも対応して、約 450 万の楽天証券の NISA 口
座（※2）を使うお客様にも提供する予定です。なお、ウェルスナビにとって初となる投資信託
商品でのサービスとなり、お客様への提供開始は来春を予定しています。


ウェルスナビとしては、新しい NISA 制度の開始に向けて資産運用ニーズが高まる中、新たな顧
客層にアプローチすることで、成長を加速させたいと考えています。

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今後も、
「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代のお金の悩みの解決に向け
て、お客様の多様なニーズにお応えしてまいります。




2.各社の概要


楽天証券株式会社
会社名 楽天証券株式会社（英語名：Rakuten Securities, Inc.）
代表者 代表取締役社長 楠 雄治
設立 1999 年 3 月 24 日
所在地 東京都港区南青山 2-6-21
資本金 19,495 百万円
URL https://www.rakuten-sec.co.jp/
事業内容 金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第 195 号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
日本商品先物取引協会
一般社団法人日本投資顧問業協会


楽天投信投資顧問株式会社
会社名 楽天投信投資顧問株式会社（英語名：Rakuten Investment Management, Inc.）
代表者 代表取締役社長 東 眞之
設立 2006 年 12 月 28 日
所在地 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号
資本金 150 百万円
URL https://www.rakuten-toushin.co.jp/
事業内容 金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第 1724 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会


ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役 CEO 柴山和久

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設立 2015 年 4 月 28 日
所在地 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 9F
資本金 35 億 6,460 万 3,515 円 ※2022 年 12 月 31 日現在
URL https://corp.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第 2884 号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会


※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）
（2023 年 3 月末現在）『ラップ
業務』『投資一任業』
」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2023 年 6
月時点）
※2 2023 年 6 月末時点


なお、本提携による業績への影響は軽微です。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やか
にお知らせいたします。

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