ジャパンマテリアル株式会社によるシンガポール・Aldonへの資本参加に対するアドバイザリーサービスを行いました

Press Release
2015 年 1 月 14 日
各位
株式会社ドリームインキュベータ


ジャパンマテリアル株式会社によるシンガポール・Aldon への資本参加
に対するアドバイザリーサービスを行いました

株式会社ドリームインキュベータ（以下 DI）は、ジャパンマテリアル株式会社（以下、ジャパンマ
テ リ ア ル ） に よ る 、 シン ガ ポ ー ル の Aldon Technologies Services Pte Ltd お よび ADCT
Technologies Pte Ltd（以下、併せて Aldon）への資本参加に対するアドバイザリーサービスを
下記の通り行いました。

記
1. 支援の概要
DI は、半導体・液晶製造向けガス供給システムの製造・販売を手掛けるジャパンマテリアル
とファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結し、同社による Aldon 株式の 51%取得を
支援いたしました。取得価格は約 855 百万円です。
本資本参加により、ジャパンマテリアルは半導体製造装置用の交換部品の製造・販売事業に
参入、Aldon のセカンドソーサーとしてのノウハウや販売ルートを活用し、今後も成長が見
込めるアジア地域へ進出し、新しい収益基盤の構築を目指します。

2. 本案件における DI の付加価値
DI の企業財務ソリューショングループと海外子会社の DI シンガポールは、下記の資産、
ノウハウ、経験、を活用して、本案件成立に向けた活動を行いました。
A) 投資案件のソーシング基盤：
 DI は、東南アジア各国とインドにおいて約 50 社の現地 M&A ファームと
ネットワークを構築し、投資案件の情報収集を日々行っております
 本案件も、この DI 固有のネットワークを通じて発掘されました
B) ビジネスプロデュースの知見：
 DI は、日本企業と対象企業の双方の事業構造・ニーズを徹底的に検証して
シナジーを想定し、 M&A を通じたビジネスプロデュース実現を志向しております
 本案件においても、ジャパンマテリアルと Aldon 両社の顧客の類似性と事業の
補完性に着目して両者を橋渡しし、新たな関係構築をプロデュースいたしました
C) クロスボーダーM&A の案件遂行能力：
 DI は、日本企業が海外企業に投資する際のリスクやポイントを熟知した M&A
のプロフェッショナルを有しています
 本案件においても、プロセスの初期から、デューデリジェンス、契約締結、
クロージングに至るまでの一貫した支援を行いました

3. 対象企業 概要
■ジャパンマテリアル株式会社 概要
代表者： 代表取締役社長 田中 久男
所在地： 三重県三重郡菰野町永井 3098 番 22
設 立： 1997 年 4 月
資本金： 8 億 646 万 3,150 円
上場区分： 上場（東証 1 部・名証 1 部）
 ■Aldon Technologies Services Pte Ltd 概要
代表者： Ang Swee Meng（Managing Director）
所在地： 20 Loyang Lane Singapore 508919
設 立： 2001 年 8 月
資本金： 340,000 シンガポールドル

■ADCT Technologies Pte Ltd 概要
代表者： Ang Swee Meng（Managing Director）
所在地： 20 Loyang Lane Singapore 508919
設 立： 2005 年 6 月
資本金： 200,000 シンガポールドル

DI は、日本企業のグローバル展開につき、戦略構築・ビジネス DD・PMI（Post Merger
Integration：統合マネジメント）等のコンサルティング・サービスに加え、事業経営等の経験
を活かしたフィナンシャル・アドバイザリー・サービスも行っております。
以上

【ご参考】

ドリームインキュベータ（DI）について （URL：http://www.dreamincubator.co.jp/）
DI は、戦略コンサルティング等のプロフェショナル・サービス、及び、グループ会社への
事業投資、ベンチャー企業への営業投資を通じて、新たな事業や産業の創造・成長支援を行う
「The Business Producing Company」です。

■M＆A 支援実績（抜粋）（URL：http://www.dreamincubator.co.jp/top/producing/records）




【本件に関するお問合せ】 株式会社ドリームインキュベータ TEL03-5532-3200