サステナビリティ・リンク・ボンド条件決定に関するお知らせ

2023 年 12 月１日
各 位
会社名 東洋紡株式会社
代表者 代表取締役社長 竹内 郁夫
（コード: 3101 東証プライム）
問合せ先 財務部長 高橋 秀和
（TEL 06-6348-3137）

サステナビリティ・リンク・ボンド条件決定に関するお知らせ

東洋紡株式会社（以下、当社）は、2023 年 11 月 10 日に公表いたしました第 45 回無担保社債（社債間限定同
順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）（以下、本社債）の発行について、本日、条件を決定いたしました
ので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

記
１．サステナビリティ・リンク・ボンドの概要
（1） 社債の名称 東洋紡株式会社第 45 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティ・リンク・ボンド）
（2） 発行額 金 100 億円
（3） 各社債の金額 金１億円
（4） 社債等振替法の適用 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるも
のとする。
（5） 利率 年 0.804%
（6） 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（7） 償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（8） 払込期日 2023 年 12 月７日
（9） 償還期限 2028 年 12 月７日
（10） 募集の方法 一般募集
（11） 担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特
に留保されている資産はない。
（12） 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
（13） 利払日 毎年６月、12 月の各７日（初回利払日 2024 年６月７日）
（14） 取得格付 株式会社日本格付研究所（以下、ＪＣＲ） A
（15） 引受会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（16） 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
（17） 財務代理人 株式会社三井住友銀行
（18） 振替機関 株式会社証券保管振替機構
（19） KPI KPI①当社グループの Scope１および Scope２における売上高対比 GHG
排出原単位削減率
KPI②CDP スコア（気候変動対応）

ご注意：このお知らせは、当社が東洋紡株式会社第 45 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リン
ク・ボンド）の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもの
ではありません。

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（20） SPTs SPT①2027 年度における売上高対比 GHG 排出原単位削減率（基準年
度である 2020 年度比）：35.0%
SPT②2027 年における CDP スコア（気候変動対応）：「A-」以上
（21） SPTs の判定日 2028 年 10 月末日
（22） 債券の特性 SPT①および SPT②いずれも判定日において未達成の場合、本社債の
償還までに、本社債発行額の 0.1%相当額の排出権（ＣＯ２削減価値をク
レジット・証書化したもの）を購入します。不可抗力事項等（取引制度の
規制等の変更等）が生じ、排出権の購入を選択できない場合は、適格
寄付先（環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国
際機関、自治体認定 NPO 法人、地方自治体やそれに準じた組織）への
寄付を実施します。なお、排出権購入額または寄付額は、SPT①のみ
が未達成の場合は本社債発行額の 0.07%相当額、SPT②のみが未達成
の場合は社債発行額の 0.03%相当額とします。
（23） 外部評価 当社は、独立した外部機関であるＪＣＲより、「サステナビリティ・リンク・ボ
ンド原則」「サステナビリティ・リンク・ローン原則」「サステナビリティ・リン
ク・ボンドガイドライン」および「サステナビリティ・リンク・ローンガイドライ
ン」への適合性を確認した旨のセカンドオピニオンを取得しております。

2．投資表明投資家一覧
本日時点で本サステナビリティ・リンク・ボンドへの投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします。
（五十音順）

株式会社愛知銀行
アセットマネジメント One 株式会社
茨城県信用農業協同組合連合会
上田信用金庫
京都中央信用金庫
学校法人 埼玉医科大学
さわやか信用金庫
滋賀県信用農業協同組合連合会
静岡県信用農業協同組合連合会
城南信用金庫
住友生命保険相互会社
高岡信用金庫
銚子商工信用組合
東濃信用金庫
株式会社東和銀行
鳥取西部農業協同組合
中ノ郷信用組合
長野信用金庫
中兵庫信用金庫
名古屋テレビ放送株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
富士信用金庫


ご注意：このお知らせは、当社が東洋紡株式会社第 45 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リン
ク・ボンド）の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもの
ではありません。

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 松本信用金庫
三重県信用農業協同組合連合会
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社山口銀行
結城信用金庫



以 上




ご注意：このお知らせは、当社が東洋紡株式会社第 45 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リン
ク・ボンド）の発行に関して一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもの
ではありません。

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