ＡＤワークスグループのCVC事業子会社エンジェル・トーチ、国内唯一の社債専門ネット証券会社 Siiibo証券と資本業務提携

2022 年 12 月 14 日
株式会社 AD ワークスグループ
（東証プライム：2982）


ＡＤワークスグループの CVC 事業子会社エンジェル･トーチ、

国内唯一の社債専門ネット証券会社 Siiibo 証券と資本業務提携
～資金調達支援サービス・自社グループ資金調達において連携強化を企図～

株式会社 AD ワークスグループ（所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長 CEO 田中秀夫､以下

「ADWG」 はこのほど、CVC
） 事業を展開する 100%子会社 株式会社エンジェル･トーチ（所在
地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長 細谷佳津年､以下「エンジェル社」 を通じて
） Siiibo 証券株式会
社（所在地：東京都中央区、代表者：代表取締役 小村和輝、以下「Siiibo 社」 と、資本業務提携を締結した
）
ことをお知らせいたします。

本提携の目的は、Siiibo 社の展開する私募社債発行サービスを通じた、➀エンジェル社の
『ファイナンス･アレンジメント事業』における連携強化、及び➁当社グループの Debt 性
資金調達手段の多様化です。

1. 背景：社債発行の可能性を広げる Siiibo 証券

Siiibo 社は、上場/未上場を問わず、多様な企業に社債発行のプラットフォームを提供す
るスタートアップ企業です。個人投資家にもアクセス可能な「オンライン私募」により、こ
れまで大企業が中心であった、社債発行による資金調達の間口拡大を実現しています。
ADWG は、その独自性と将来性に着目し、協業可能性を踏まえ本年８月に同社と業務提
携をいたしました。この度の出資は、その効果を高めることを企図するものです。

2. 目的➀：「資金調達支援サービス」における連携強化

エンジェル社は『ファイナンス･アレンジメント事業』（2022 年８月 26 日発表）として、未上

場企業や中小上場企業に対する資金調達を含めた資本政策の助言を行う「資金調達支援サ
ービス」を推進しています。
本事業はエンジェル社単独ではなく、金融業界における各種プレイヤーと協働して実施
するものです。ADWG を含めた各プレイヤーの資金調達に関するノウハウやサービスを、
顧客と企業のニーズに合わせてエンジェル社がアレンジして提供します。Siiibo 社はその内
の１社として、
私募社債の発行を通じた“個人投資家からの Debt 性 資金調達”を担います。
この度の資本業務提携により、
『ファイナンス･アレンジメント事業』の顧客企業に対して、
機動的かつ柔軟な助言提供を目指してまいります。

3. 目的➁：超過利潤経営に向けた Debt 性 資金調達手段の拡充

ADWG は現在推進中の「第 1 次中期経営計画（2021 年 12 月期～2023 年 12 月期）」において、
超過利潤を生み出す経営へ転換すべく、ROIC（投下資本利益率）が WACC（加重平均資本

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コスト）を上回る状態を目指しています。
Debt 性の資金調達手段の拡充はそのための重要施策の１つであり、これまでクラウド・
ファンディングや銀行保証付き私募債の発行を推進してまいりました。Siiibo 社のサービス
は、これを後押しするものと考えています。
ADWG は、同社のサービス･知見を活用することで、超過利潤経営の体制構築を進め、持
続的な企業成長を目指してまいります。


なお、本資本業務提携による当社グループの連結業績に与える影響につきましては、軽微
であります。
以上

ご参考：

Siiibo 証券株式会社
所 在 地 東京都中央区八丁堀 3-14-4 八丁堀サード 7 階
代 表 者 代表取締役 小村 和輝
設 立 2019 年 1 月 11 日
U R L https://siiibo.com/

株式会社エンジェル･トーチ
所 在 地 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル５階
代 表 者 代表取締役社長 細谷 佳津年
事 業 開 始 2020 年 12 月
事 業 内 容 CVC（コーポレート･ベンチャー･キャピタル）事業
ファイナンス・アレンジメント事業
資 本 金 1 億円（2021 年 12 月 31 日現在）
U R L https://www.angel-torch.com/

株式会社 AD ワークスグループ
所 在 地 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル５階
代 表 者 代表取締役社長 CEO 田中 秀夫
創 業 1886 年（明治 19 年）2 月
設 立 2020 年 4 月 1 日に持株会社体制に移行､前身は 1936 年 5 月設立
グ ル ー プ 収益不動産賃貸･販売･開発事業（国内／海外）／不動産小口化投資商品販
売事業／プロパティ･マネジメント事業／不動産コンサルティング／建
事 業 内 容
築･工事事業／不動産テック事業／コーポレート･ベンチャー･キャピタル
事業
資 本 金 62 億 32 百万円（2022 年９月 30 日現在）
U R L https://www.adwg.co.jp
本件に関するお問い合わせ：
株式会社 AD ワークスグループ ディスクロージャー統括室 山口・中家／広報室 高場
E-mail：pr@re-adworks.com

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