個人投資家向けオンライン IR イベント「Growth IR Seminar」会社紹介資料について

News Release
2022 年 12 月2日
各位
株式会社イオレ
代表取締役社長 冨塚 優
(コード番号:2334)


個人投資家向けオンライン IR イベント「Growth IR Seminar」会社紹介資料について



2022 年 11 月 29 日(火)にグロース・キャピタル株式会社主催・運営の高い成長を目指すベン
チャーと個人投資家を繋ぐ IR イベント「Growth IR Seminar〜注目の上場ベンチャー4社を2時間
でまとめて知る!!〜」に当社代表取締役社長の冨塚が登壇し、当社の事業展開や成長戦略について説明
いたしました。当日の会社紹介資料をご参照ください。


■セミナー概要
名称 『Growth IR Seminar
〜注目の上場ベンチャー4社を2時間でまとめて知る!!〜』
主催 グロース・キャピタル株式会社
開催日時 2022 年 11 月 29 日(火) 19 時〜21 時 15 分(イオレは 19 時 10 分〜)
参加形式 オンライン(Zoom)
資料 次ページ以降の「個人投資家向けイオレ会社紹介資料」をご参照ください。




以 上




本件に関するお問い合わせ
株式会社イオレ 経営管理部 Mail: ir-enquiry@eole.co.jp
個人投資家向け

イオレ会社紹介資料
株式会社イオレ
(東証グロース、証券コード:2334)

2022年11月29日




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本日伝えたいこと



元リクルート執行役員 冨塚の新体制で飛躍的な成長を目指す
方向性・業績 今期売上高は30%以上の成長で過去最高、営業利益も
黒字転換を見込む




「ソーシャルメディア広告市場」「運用型の求人広告市場」
既存事業
で、700万人の会員データをもつ強みを活かし成長を実現




700万人の会員データを積極活用し、
新規事業
マッチング型の新規事業にもチャレンジ



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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
サマリー 業績 データ事業 事業 まとめ




Ⅰ 会社概要・業績
Ⅱ コミュニケーションデータ事業
Ⅲ HRデータ事業
Ⅳ 新規事業
Ⅴ 財務
Ⅵ 本日のまとめ



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Ⅰ イオレの会社概要・業績




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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
会社概要 業績 データ事業 事業 まとめ




2001年に創業し、2017年に上場。
会社名 株式会社イオレ


上場市場 東京証券取引所グロース市場(証券コード:2334)

設 立 2001年4月25日 〒103-0003
所在地 東京都中央区日本橋横山町6-16
RONDO日本橋ビル4F

資本金 7億7,328万円 ※2022年9月30日現在 電 話 050-1802-7135(代表)

従業員 78名 ※2022年9月30日現在 FAX 03-6683-3666

PC / スマートフォン向け各種サービスの運営
(らくらく連絡網、らくらくアルバイト)
代表取締役社長 冨塚 優
インターネット広告事業
取締役会長 吉田 直人 事業内容
アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供
取締役 一條 武久
HR Ads Platform (HRアドプラットフォーム) の開発・提供
役 員 社外取締役 伊藤 綾
セールスプロモーション事業
常勤監査役 荻野 俊和
監査役 大山 亨
監査役 田島 正広 みずほ銀行
取引銀行
三井住友銀行




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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
社長紹介 業績 データ事業 事業 まとめ




リクルートでの事業経験を活かし、イオレのポテンシャルを活用した
飛躍的成長を実現すべく、2021年6月に社長に就任

こ リクルートの執行役員やグループ会社社長として
れ マッチング型ビジネスの立ち上げ・成長を牽引
ま 担当事業:リクナビ・じゃらん・ホットペッパー・ゼクシィ・
で スタディサプリ・EC事業など




カスタマー マッチング クライアント

代表取締役社長 冨塚 優
1988年(株)リクルート入社。

2008年同社執行役員。リクルートの
こ イオレの社長として、
事業会社の代表取締役を歴任。

2018年(株)イオレ社外取締役就任後、
か これまでのカスタマー資産(らくらく連絡網の
2021年に代表取締役社長に就任。
ら 700万会員・39万団体)を活用した飛躍的成長を実現


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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
経営体制 業績 データ事業 事業 まとめ




カスタマー資産を活用した事業成長・立ち上げに強い冨塚を中心に、
新規領域・コンプライアンス・オペレーション等の専門人材で経営体制を構築
代表取締役社長 冨塚 優 取締役会長 吉田 直人 取締役 一條 武久




1988年(株)リクルート入社。 2001年(株)イオレを設立し、代表取締役社長に就任。 日本電信電話(株)、(株)ケイ・ラボラトリー(現
2008年同社執行役員。 2019年同社取締役会長。(株)シオンコーポレーション Klab(株))、(株)アイ・エム・ジェイを経て、2013年
リクルートの事業会社の代表取締役を歴任。 (現(株)セレブリックス)、(株)ザッパラスなど数々 (株)イオレ入社。
2018年(株)イオレ社外取締役就任後、2021年に代表 の会社を創業。 2016年同社取締役に就任。サービス運用・開発部管
取締役社長に就任。 2019年からNFT事業を手掛けるDigital Entertainment 掌。
Asset Pte. Ltd. のCEOに就任。


社外取締役 伊藤 綾 執行役員 高木 盛至 執行役員 井上 直貴
2018年(株)リクルートホールディ 2010年、(株)イオレ入社。 (株)JTBの法人営業、(株)マイナビ
ングスのサステナビリティ推進部 営業、サイト運用、プロダクトマ の営業部長・事業戦略部長を経て、
パートナーを担当。 ネージャを経験し、現在は事業統 2020年(株)エクサウィザーズでAI
2018年伊藤ハム米久ホールディン 括部部長。 を活用したSaaSプロダクト部長。
グス(株)社外取締役。 2021年(株)イオレ入社。700万人の
2020年(株)イー・ウーマン社外取 会員基盤を活用した新規サービス
締役に就任。 立案を推進。
2021年(株)イオレの社外取締役に
就任。

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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
当社の強み 業績 データ事業 事業 まとめ




当社の強み

データマネジメント力
集めたデータを
活用
データ集めの データを活用した
仕組み作り 新規取得した 事業作り
データを蓄積




集客コストをかけずに 集めたデータを活用し、
約700万人の 集客コストをかけずに
ユーザー獲得を実現 新規事業を展開

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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
当社の主な事業・沿革 業績 データ事業 事業 まとめ




700万会員を有する「らくらく連絡網」
データ活用広告配信「pinpoint」
求人領域に特化した「求人検索エンジン」等に事業を拡張


コミュニケーションデータ事業 HRデータ事業

創業期 上場時 現在

求人検索エンジン た





2,000万人超の 30万件以上の求人原稿 発
700 万人 の会員 データベース 26メディアとの連携

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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
業績推移 業績 データ事業 事業 まとめ




売上高は前期比+33%成長で過去最高、営業利益は黒字転換を予想

売上高 (百万円)
売上高 (百万円) 営業利益 (百万円)


2,776 ※





2,086 78 100
1,955 1,844 26 2※
1,550 1,439 0

(40)
-100

-200
(297)
-300
FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22




※FY22は業績予想
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Ⅱ コミュニケーションデータ事業

• らくらく連絡網の強み
• 広告配信サービスpinpointの強み



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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
らくらく連絡網とは 業績 データ事業 事業 まとめ




団体活動を支援する、日本最大級の連絡網(メーリングリスト)サービス。
2022年7月には登録会員700万人を突破。特質すべきは、
広告宣伝をすることなく、口コミのみで会員を獲得していること。




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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
らくらく連絡網の活用シーン 業績 データ事業 事業 まとめ




サークル、幼稚園、野球チーム、PTAなど39万団体以上が利用




39万
団体以上

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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
らくらく連絡網で得られるデータ 業績 データ事業 事業 まとめ




700万人・39万団体の登録情報による精度の高い一次データを保有
今後は行動データを取得しデータをさらに強化していく


個人 700万人以上 団体 39万団体以上


登録情報 登録情報
生年月日
団体名
職業

都道府県・市区町村 カテゴリ
サークルや団体の種類、
行動データ 競技など 行動データ
既婚・未婚

子供の有無
活動エリア
運転免許の有無
活動内容
団体への登録状況


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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
らくらく連絡網とLINEの違い 業績 データ事業 事業 まとめ




必ずしも友人だけではない集団の幹事やリーダーが、
連絡や確認事項の情報共有ツールとして利用し、LINEとも共存


LINE

活用シーン 必ずしも友人だけではない集団
1対1、友人同士のグループ
(PTAや官公庁、学校等)



関係性 個人アカウントの共有必要
個人アカウント共有不要
(親しくない相手にアカウント伝達必要)



主な用途 一方向での確認・情報共有
双方向でのやり取り
(幹事からの日程連絡など)


多人数での 多人数での調整が容易
多人数の確認が大変
調整 (既読確認、出欠確認など)



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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
らくらく連絡網の活用事例~PTA 業績 データ事業 事業 まとめ




PTAの係グループ毎に分け、連絡・出欠・日程調整に活用
名簿は非公開で、保護者同士のコミュニケーションの煩わしさを抑制

活用イメージ らくらく連絡網の価値

PTA
係ごとのグループ管理
書記係グループ 会計係グループ イベント係グループ



PTA主催行事の 年次報告資料の
作業日程の調整
出欠確認連絡 原案の確認 出欠確認/日程調整機能で
予定を一斉確認




名簿を非公開にし、保護者同士の
コミュニケーションを
あえて作らない
保護者同士の連絡先は非公開



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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
広告配信サービスpinpointとは 業績 データ事業 事業 まとめ




らくらく連絡網700万人および提携企業のユーザ情報により、
2,000万人超のユーザデータから配信先を絞り込める広告配信サービス


ユーザーデータ 柔軟な配信先の絞り込み データ連携可能な配信先




らくらく連絡網700万人および
提携企業からのデータ提供により
2,000万人超のユーザデータ




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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
pinpointと他の広告配信ツールとの違い 業績 データ事業 事業 まとめ




大学生・既卒生・主婦へのターゲティングに強みあり
クラブ・サークル・ゼミ・アルバイト 卒業後も PTAの保護者


大学生に強い 既卒生に強い 主婦に強い

150万人の 190万人の 1,100万人の
大学生データ 若手社会人データ 主婦データ
地域・コミュニティに加え、
地域・コミュニティに加え 卒業大学や社会人年次での 買い物商圏や興味データで
大学名単位でのターゲティング可能 ターゲティングが可能 ターゲティング可能
■相性のよい商材の例 ■相性のよい商材の例 ■相性のよい商材の例

新卒採用 アルバイト 学習 中途採用 住宅 社会人学習 住宅 学習教育 子ども関連
など など など


当社データベースの強み:既卒生の積み上がり 登録者数 既卒生の積み上がり

大学卒業後もゼミ・サークルなどの連絡ツールとして利用されており、卒業生データが
既卒
毎年積み上がる構造。2005年のサービス開始以来、15年以上の既卒生データを保有。 …
大学生
卒業大学・社会人年度などの付加価値の高い一次データも保有。 時間


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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
広告配信サービスpinpointでの成果例 業績 データ事業 事業 まとめ




大学生をターゲットにした広告配信では、広告クリック率・クリック後の
申込率(登録率)のいずれも高い数値成果を実現

事例 みなし属性の活用 登録情報(イオレデータ)活用


大学生 広告クリック率 0.25% 広告クリック率 0.36% 広告クリック率
×
× 申込率

旅行予約サイト
広告クリック後の
申込率 0.25% 広告クリック後の
申込率 0.50% 約2.9倍


大学生
広告クリック率 0.18% 広告クリック率 0.21% 広告クリック率
×
申込率
×
新卒ナビサイト 約8.8倍
広告クリック後の
申込率 0.56% 広告クリック後の
申込率 4.20%

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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
今後のpinpointの成長性 業績 データ事業 事業 まとめ




2025年には1兆円に迫る勢いのソーシャルメディア広告市場において、
一次データ保有の強みを活かし、市場の成長に合わせて規模を拡大

ソーシャルメディア広告市場(2025年)※1


約1兆円

ソーシャルメディア広告市場のうち
市場成長に 当社ターゲット市場(2025年)※2
合わせて規模拡大
約2,700億円

コミュニケーションデータ事業売上 8.2億円(2022年見込)
※1 出典:サイバー・バズ、デジタルインファクト 「国内ソーシャルメディアマーケティングの市場動向」
※2 ソーシャルメディア広告市場のうち、当社ターゲットである大学生・既卒生・主婦向けの市場規模を当社推計。詳細はappendixを参照。
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Ⅲ HRデータ事業




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ション 新規事業 財務
HRデータ事業での提供サービス 業績 データ事業 事業 まとめ




運用型の求人広告市場において、求人検索エンジンの運用支援、採用
サイト作成システム「ジョブオレ」、「HRアドプラットフォーム」を提供

3大求人検索エンジンの最適化支援 採用サイト作成システム




運用型の求人広告プラットフォーム




「運用型の求人広告」における総合的な支援が可能
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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
当社が注力する「運用型の求人広告」とは 業績 データ事業 事業 まとめ




これまで主流であった掲載型の求人広告は、掲載まで成果が読めない
運用型の求人広告は、掲載先・クリエイティブ等を日々運用でき、低リスク

現在までの主流 当社/今後の主流

掲載型の求人広告 運用型の求人広告

掲載期間でコストが確定 希望採用単価に合わせ運用
運用の手間はないものの 運用の手間が発生するが
掲載内容を後から変更しづらく、 掲載内容を柔軟に変更でき、
成果が分かるのは掲載後 成果状況も日々確認できる




1ヶ月間広告を出したけど、 広告表示内容を変えて、
全く応募がなかった… 応募数を確保できた!




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ション 新規事業 財務
HRデータ事業の競合優位性 業績 データ事業 事業 まとめ




コミュニケーションデータ事業で得た一次データと、
戦略からクリエイティブまで一気通貫して支援できる運用ノウハウが強み


1 一次データの保有 2
(2,000万人以上のデータ)
運用ノウハウ




• コミュニケーションデータ事業で蓄積し • 長年のネット広告・求人広告の運用ノウハ
た一次データを活用し、高精度なターゲ ウで、戦略立案・広告運用・クリエイティ
ティングが可能 ブまで一気通貫で支援可能
• 特に主婦・既卒生・大学生に強み • Indeedでは、日本で13社※しかいない
ゴールドパートナー認定

※2022年9月時点

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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
HRデータ事業のご支援事例 業績 データ事業 事業 まとめ




求人検索エンジン経由の応募単価が1/3になり
応募数の最大化に成功

導入前の状況・課題 導入前の状況・課題

• 転職サイトへの集客施策として • 求人検索エンジンの掲載内容を、
求人検索エンジン広告を実施 独自開発ツールで最適化。
• 応募を増やしたいが、費用対効 コンサルタントがPDCAを主導
果が悪く、予算を投下できず • 2ヶ月目に応募単価が約1/2、
• 代理店からの改善提案が少ない 10ヶ月目には約1/3を実現



効果改善はもちろんのこと、お任せできる範囲が広いことも嬉しいポイントです。複数媒
体での広告運用をお任せしていますが、各媒体に対して最適な予算配分を考え、実行して
いただいている部分も大変ありがたいですね。
㈱アルバイトタイムス
岩本様
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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
HRデータ事業の成長性 業績 データ事業 事業 まとめ




今後1,200億円規模に成長する運用型の求人広告市場において、
一次データ・運用ノウハウの強みを活かし、規模を拡大

求人情報提供サービス市場(コロナ影響から回復後)※1


約9,500億円

そのうち運用型の求人広告市場※2


約1,200億円
規模を拡大




HRデータ事業売上 19.4億円(2022年見込)
※1 出典:公益社団法人 全国求人情報協会「求人情報提供サービスの市場規模」
※2 求人情報提供サービス市場のうち、当社ターゲットである運用型の求人広告市場規模を当社推計。詳細はappendixを参照。
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Ⅳ 新規事業




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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
新規事業の基本戦略 業績 データ事業 事業 まとめ




既存事業の強みが生きる領域で新規事業を展開し、早期成長を狙う
新たに獲得したデータは既存事業でも活用し、相乗効果を狙う


既存事業での成長サイクル 新規事業の立上げサイクル

ユーザー層増加 ユーザー数増加
ユーザー送客
データ活用



データ強化 既存事業強化 新規事業 事業強化
立ち上げ



新たなユーザー取込
データ基盤の強化
収益化 収益化




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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
新規事業の選定基準/取組方針 業績 データ事業 事業 まとめ




新規事業の事業選定基準と取組方針を明確化し規律ある健全な投資を行う

新規事業選定の基準 新規事業選定の基準


• 市場の成長性、規模 • 大掛かりな投資は行わない
市場 初期
• アーリーアダプターの獲得 • フィジビリティ実施




• ターゲットと価値が明確 • ニーズと価値提供 (PMF)
検証
サービス • マネタイズ • 収益性 (ユニットエコノミクス)
• 独自性・競争優位性



• 既存データ、 グロース • 拡大
アセット
事業アセット活用



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販促領域の新規事業開発 会社概要 コミュニケー
ション
HRデータ
新規事業 財務
本日の
業績 事業 まとめ
ペット事業 データ事業




コンセプトは「犬と楽しめる生活が、私たちの幸せ」
犬の成長段階にあわせて、健康に楽しく過ごすライフスタイルを提案




ブランド
アパレル


旅・観光 住まい



犬と 習い事
食事 暮らす しつけ



アクティビティ 生活
サポート
移動手段




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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
なぜペット事業をやるのか 業績 データ事業 事業 まとめ




当社会員との親和性が高く、市場拡大が見込めるペット市場へ参入。


データ集めの データを活用した
仕組み作り 事業作り
ペットの家族化による
当社会員の親和性
市場拡大
■ ペットを家族として考える飼い主 ■ 当社の会員はペット飼育者の包含
が増加 率が高い調査結果が出ている
■ 飼い主の多様なニーズに応える ■ 特に会員基盤の
個別サービスが続々と登場
ボリュームゾーンである30~50代
■ ペットを飼う世帯は 女性がターゲット層ペットを
約1000万世帯程度 ※1 と 家族のように考える
大きな会員市場規模がある 熱狂的な飼い主が多くみられる
※1日本ペットフード協会調べ


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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
ペット事業と当社会員について 業績 データ事業 事業 まとめ




らくらく連絡網の会員に対する調査からペットの親和性は高いことがわかる。
らくらく連絡網会員アンケート(n=1473、ペット保険調査より)
① 現在飼っているペットの種類 ② 過去~現在の飼育合計数

① ペット飼育者の内、 ② 過去、現在までのペット合計飼育頭(匹)数は
らくらく連絡網会員は72%が犬の飼い主であり 2頭以上が55%、
犬の飼育率が高い傾向 5頭以上が18%と多頭飼育経験者が多い
0% 20% 40%
犬(小型) 42.4%
5匹以上
犬(中型) 24.0%
5匹 18.7% 1匹
犬(大型) 6.7% 3.9%
猫 32.5% 4匹 44.3%
鳥 12.2% 5.6%
ハムスター 12.8% 3匹 2匹
うさぎ 9.4% 8.2% 19.3%
その他 13.3%

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新規事業と 会社概要 コミュニケー
ション
HRデータ
新規事業 財務
本日の
業績 事業 まとめ
既存事業の方針とシナジー データ事業




データ集めの ・らくらく連絡網のリニューアルによる新規団体の獲得拡大
仕組み作り ・ペット総合メディアのリリースによる新規顧客の獲得
データを活用した
・ペット総合メディアへの既存会員の送客、利活用
事業作り


ペット事業


団体活動内の ペットの家族化を
会員獲得 会員獲得
コミュニケーション 共通会員基盤 応援する
の円滑化を応援! 2,000万人超の 総合ペットメディア
会員送客 データベース 会員送客
約700万人の利用者 3世帯に1世帯が
ペットを飼育




共通会員基盤によりサービスの相互利用促進を促す
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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
ペット事業の強み 業績 データ事業 事業 まとめ




リクルート時代に日常消費領域を担当し、
数多くのマッチングメディアをスケールさせた知見 を
活かし、人をペットに置き換えて事業を展開していく。

★:全てリクルート時代に領域を手掛けた経験

ブランド
★ 旅・観光 ★ アパレル


★ 食事 ペット系 ★ 美容・サロン
総合メディア
★ アクティビティ ★ 習い事・しつけ

お見合い 生活サポート
★ メモリアル 医療・介護

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ペット事業の 会社概要 コミュニケー
ション
HRデータ
新規事業 財務
本日の
業績 事業 まとめ
ビジネスモデルついて データ事業




飼い主に対して、様々な領域の情報提供から購買までを揃えた
「ペットの総合情報サービス」をリリース。
一部の会員にはプレミアムなサービスを提供し、有料化を図る。

ペットメディア事業
ペット関連
飼い主 事業者
ユーザー 会員送客
プレミアム
サービス 旅・観光
(有料会員サービス)
会員制 有料会員 ブランドアパレル
提携/共同企画
美容・サロン

食事
会員送客
ペット情報アプリ 習い事・しつけ
(無料会員サービス)
アクティビティ
記事閲覧
お見合い
メモリアル


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Ⅴ 財務




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会社概要 コミュニケー HRデータ 本日の
ション 新規事業 財務
財務状況 業績 データ事業 事業 まとめ




自己資本比率57.2%と財務基盤は継続して安定。
現金及び預金も安定的に確保。
(百万円)

前期末 第2四半期末
(2022年3月末) (2022年9月末)

実績 構成比 実績 構成比 増減

資産 751 100.0% 699 100.0% ▲51
流動資産 737 98.1% 609 87.1% ▲127
現金及び預金 392 52.2% 307 43.9% ▲85
固定資産 14 1.9% 90 12.9% 75
負債
流動負債 313 41.7% 293 41.9% ▲20
純資産 438 58.3% 406 58.1% ▲31


自己資本比率 58.1% 57.2% ▲0.9pt

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Ⅵ 本日のまとめ




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本日伝えたいこと(再掲)



元リクルート執行役員 冨塚の新体制で飛躍的な成長を目指す
方向性・業績 今期売上高は30%以上の成長で過去最高、営業利益も
黒字転換を見込む




「ソーシャルメディア広告市場」「運用型の求人広告市場」
既存事業
で、700万人の会員データをもつ強みを活かし成長を実現




700万人の会員データを積極活用し、
新規事業
マッチング型の新規事業にもチャレンジ



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免 責 事 項
本資料は、株式会社イオレ (以下、当社) の現状をご理解いただくことを目的として作成したものです。当社は、当社
が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としておりますが、その正確性あるいは完全性について、当社
は何ら表明及び保証するものではございません。

また、将来に関する記述が含まれている場合がございますが、実際の業績はさまざまなリスクや不確定要素に左右
され、将来に関する記述に明示または黙示された予想とは大幅に異なる場合がございます。したがって、将来予想
に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。

本資料及びその記載内容につきまして、当社の書面による事前の同意なしに、第三者が、その他の目的で公開また
は利用することはご遠慮ください。




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