【ソニー銀行】「WealthNavi for ソニー銀行」預かり資産100億円突破のお知らせ

2020年2月19日

各位

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
（コード番号：8729 東証第一部）



本日、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の 100％子会社であるソニー銀行株式会社が
下記プレスリリースを行いましたので、お知らせします。


記



ソニー銀行株式会社 プレスリリース（添付）

「WealthNavi for ソニー銀行」預かり資産100億円突破のお知らせ


以 上




【お問合せ先】
ソニー銀行株式会社 経営企画部 広報担当 （TEL:03-6832-5903）
 News & Information
2020年2月19日
ソニー銀行株式会社




「WealthNavi for ソニー銀行」預かり資産100億円突破のお知らせ

　ソニー銀行株式会社 （代表取締役社長：住本 雄一郎／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行） 「WealthNavi は、
for ソニー銀行」 サービス開始から約 2 年 1 ヶ月となる 2020 年 2 月 13 日時点で、預かり資産 100 億円を突破したこと
が、
をお知らせいたします。

　「WealthNavi for ソニー銀行」は、ロボアドバイザー 「WealthNavi ウェルスナビ） を、ソニー銀行のお客さま向けに
（ 」
カスタマイズしたサービスです。 ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、 専門的な知識や手間なしに、 長期
「 ・積立・分散」
の資産運用を自動で行います。加えて、 「優遇プログラム Club S
（クラブエス） のステージ獲得条件に WealthNavi for
」 「
ソニー銀行」 の残高を合算するなど、 パートナーとしての連携を深めながら、 貯蓄から資産形成への流れをサポートしています。

　今後も、これまで以上に多くのかたがたの資産形成をサポートできるよう、サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けて
まいります。

■ロボアドバイザー「WealthNavi ウェルスナビ） の主な特長
（ 」
1．
「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する 「長期・積立・分散」の資産運用を、 ノロジーの力で自動化。
テク ノーベル賞受賞者が提唱
する理論に基づき、6 ～ 7 つの ETF
（上場投資信託） を通じて、世界約 50 ヶ国 1 万 1000 銘柄に分散投資します。資産配分の
決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。
2．忙しく働く世代向けのサービス
20 ～ 50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから 5 つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った
運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に
行うことが可能です。
3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする 「ライフプラン」
、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額 ETF 取引機能）、
」
「AI によるアドバイス機能」 など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。 「リバランス機能付き自動積立」「自動、
税金最適化 （DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の 1％（※）のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでも
ご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が 3,000 万円を超える部分は 0.5%（現金部分を除く、年率、消費税別）の割引手数料を適用


■会社概要　ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役 CEO　柴山和久
設　立 2015 年 4 月 28 日
所在地 東京都渋谷区渋谷 2-17-5　シオノギ渋谷ビル 12F
資本金 57 億 7,682 万円（資本剰余金含む） 2019 年 12 月 26 日現在
※
URL https://www.wealthnavi.com/
金融商品取引業
事業内容
関東財務局長（金商）第 2884 号
日本証券業協会
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
以　上

サービスサイト
ソニー銀行のサイト 企業サイト
ソニー銀行株式会社　登録金融機関　関東財務局長 （登金）第578号　加入協会 日本証券業協会、 一般社団法人 金融先物取引業協会、 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
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