対面型の投資一任運用サービス「ON COMPASS+」、2024 年 1 月より NISA 制度に対応

2023 年 6 月 22 日
各 位

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社
代 表 執 行 役 社 長 C E O 松 本 大
（ コ ー ド 番 号 8 6 9 8 東 証 プ ラ イ ム ）



本日、当社の子会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社が下記プレスリリースを行い
ましたので、お知らせいたします。


なお、2023 年 6 月 21 日に、一般社団法人投資信託協会が 2024 年 1 月１日から開始する新しい NISA
制度の成長投資枠の対象商品を発表しましたが、マネックス・アセットマネジメント株式会社が運用す
る「マネックス・アクティビスト・ファンド」もその対象となっております。


記

マネックス・アセットマネジメント株式会社

対面型の投資一任運用サービス「ON COMPASS+」
、2024 年 1 月より NISA 制度に対応

以 上




（報道関係者様のお問い合わせ先）
マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698
（株主・投資家様のお問い合わせ先）
マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、小森 電話 03-4323-8698
 2023 年 6 月 22 日
マネックス・アセットマネジメント株式会社


対面型の投資一任運用サービス「ON COMPASS+」 、
2024 年 1 月より NISA 制度に対応

マネックス・アセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：萬代克樹、以下「マネッ
クス・アセットマネジメント」）は、対面型の投資一任サービス「ON COMPASS+（オンコンパスプラス）」につい
て、2024 年 1 月より NISA 制度に対応することをお知らせします。ON COMPASS+は、デジタルと対面の長所を取
り入れ、お客さま一人ひとりのニーズに合わせた資産運用を行うことができるサービスです。


■背景
2014 年より「家計の安定的な資産形成の支援」と「成長資金の供給」を目的として、個人投資家のための税制優
遇制度である NISA 制度（少額投資非課税制度）は導入されました。その後、NISA 制度は見直し・改定が行われ、
現在では多くの方に利用されております。 2024 年 1 月より、NISA 制度は非課税保有期間が無期限化され、非課
税保有限度枠も 1,800 万円へと引き上げられるなど抜本的拡充・恒久化が図られ、新しい NISA が導入される予定
です。かねて、皆さまから ON COMPASS+でも NISA 制度を利用したいとご要望を頂いておりましたが、この度の
制度改正に合わせ、NISA 制度が利用できるよう対応致します。なお、ON COMPASS+の NISA 対応方針につきまし
ては、提携金融機関により異なります。


■ON COMPASS+について
2023 年 4 月 21 日に金融庁より公表された「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測
定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」において、
「ファンドラップ（ＳＭＡを含む）の 『費用控除
後』平均パフォーマンス」で、ON COMPASS+が 3 年リターンにおいて第１位を獲得いたしました。




※ 2023 年 4 月 21 日金融庁公表「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関す
る分析」≪https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html≫の （別添）Excel「2022 年末（４）ファンドラップ関連」より、マネッ
クス・アセットマネジメントが作成。
 2023 年 6 月 22 日
マネックス・アセットマネジメント株式会社
※ データは 2022 年 12 月末時点。並びは「費用控除後・リターン（過去 3 年） 」の降順。3 年以上運用実績のある商品が対象。但し、対面無しの
ロボアドバイザー形態のサービスは除く。
※「ファンドラップ（ＳＭＡを含む）のリターン」の算出方法は、 （別添）Excel「2022 年末（４）ファンドラップ関連」の「(4-c)「費用」控除後
平均パフォーマンス」 をご覧ください。
※「費用」の詳細は、 （別添）Excel「2022 年末（４）ファンドラップ関連」の「(4-a)費用一覧」をご覧ください。
※「平均パフォーマンス」の算出方法は、 （別添）Excel「2022 年末（４）ファンドラップ関連」の「(4-b)平均パフォーマンス」をご覧ください。
※ データは 2022 年 12 月末基準。評価は過去の実績の分析に基づくものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
＊ 日興ファンドラップ（ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞ･ﾛｽﾁｬｲﾙﾄ）、いちよしﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟﾄﾞﾘｰﾑ･ｺﾚｸｼｮﾝ、三井住友信託ﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌ（SMA）、野村 SMA（ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｯﾌﾟ）



■サービスの特長
 個々に最適化したプランニングが容易
お客さまの資産運用に関する目的・ご意向に沿って、一人ひとりに適した資産運用計画を提案します。ライ
フプランに合わせて、多様なスタイルの資産計画を行うことができ、資産形成世代から退職世代まで幅広い
層にご利用いただけます。


 充実したサポート体制
資産運用計画のコンサルティングは、マネックス・アセットマネジメントが提供するコンサルティングツー
ルを活用して各金融機関の営業員が対面によりお客さまの不安やお悩みにお応えします。運用開始後も、営
業員がアフターフォローを行い、お客さまの資産運用をサポートします。


 運用は専門家にお任せ
資産運用プランを立てた後は、マネックス・アセットマネジメントが運用を行います。専用の投資信託を通
して国内外の ETF（上場投資信託）に投資を行い、実質的に世界 80 ヵ国の株式、債券等、約 40,000 銘柄に
分散投資をすることでリスクを抑えて安定的な収益を期待することができます。お客さまによる売買の手間
がかからず、日々のメンテナンスは一切不要です。


 利便性向上のためにデジタルを活用
運用管理のプロセスや顧客専用マイページを通じたコミュニケーションなどにデジタルの力を活用するこ
とで、高い利便性と低水準の手数料を実現しています。
（契約にはメールアドレスの登録が必須）


 低水準*1 の手数料
手数料は預かり資産残高の 1.6575%（年率・税込）程度です。最終投資対象の ETF の経費 0.2%程度(概算)を
含んだ費用となります。申込、解約、変更に手数料はかかりません。
*1 2023 年 1 月末時点主要対面型ファンドラップサービスと比較。各社公表資料よりマネックス・アセット
マネジメント調べ。


サービスの詳細はウェブサイトをご覧ください。
https://on-compassplus.com/
 2023 年 6 月 22 日
マネックス・アセットマネジメント株式会社
■ON COMPASS+のリスクと手数料
https://on-compassplus.com/cost-risk


■会社概要
マネックス・アセットマネジメント（https://www.monex-am.co.jp/）
□代表者 ：代表取締役社長 萬代克樹
□本社所在地 ：東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号 アーク森ビル 26 階
□設立 ：2015 年 8 月
□資本金 ：14 億円
□登録番号 ：金融商品取引業者 関東財務局長 （金商）第 2882 号
□加入協会 ：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会
□事業内容 ：個人向け投資一任運用サービスの運営、個人投資家向け公募投資信託の設定・運用、
機関投資家等向け私募投資信託の設定・運用




■本件に関するお問い合わせ先
マネックス・アセットマネジメント株式会社
セールス＆マーケティング部 杣（そま） TEL：03-6441-3385