ハンガリーが発行するグリーンボンド引き受けのお知らせ

2020 年 9 月 24 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


ハンガリーが発行するグリーンボンド引き受けのお知らせ

このたび大和証券グループ傘下の大和証券株式会社（以下「当社」 は、
） ハンガリーのグリーンボンド（以
下「当債券」）の発行に係る事務主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。当債券
は、サムライ債市場において、政府機関等のソブリン発行体による初のグリーンボンドです。また当社（注
1）は、1985 年よりハンガリー及びハンガリー国立銀行が発行してきた合計 35 回の円債のうち、当債券を
含め 28 回において主幹事を務めています（注 2）。今次債では当債券を含む 4 トランシェ（3 年、5 年、7
年及び 10 年）、計 627 億円が起債され、7 年及び 10 年トランシェがグリーンボンドとなりました。


ハンガリーは、国際的な取組みに沿って、気候変動と生物多様性の損失の防止に強くコミットしており、
2020 年 5 月にグリーンボンドフレームワーク（注 3）（以下、「本枠組み」）を公表しました。当債券に
よる発行純手取金は、全額または一部が本枠組みに詳述されるとおり、気候変動に適応力があり、環境的に
持続可能な低炭素経済への移行に貢献する、ハンガリーの中央政府予算内での支出のファイナンスまたは
借換えに充当されることが意図されています。
当債券は多様な投資家より需要を集め、7 年及び 10 年の 2 年限で計 200 億円の発行額に達しました。主
な投資家層は、生命保険会社、アセットマネジャー、地域金融機関、日本国外投資家です。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と提供に尽力し
てまいりました。2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取組みを加速させるべく、『SDGs 推進委員
会』（委員長：代表執行役社長 中田誠司）を設置しております。また本年 4 月には執行役副社長 田代桂子
が SDGs 担当に就任し、SDGs の期限である 2030 年に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいりま
す。当債券の引き受けはそうした取組みの一環であり、当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向
けて貢献してまいります。


当債券の概要
発行体 ハンガリー

発行額 227 億円 200 億円 155 億円 45 億円

期間 3年 5年 7年 10 年

（ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ） （ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ）

表面利率 0.52% 0.74% 1.03% 1.29%

主幹事 大和証券株式会社（事務主幹事）を含む 3 社
（注1） 大和証券エスエムビーシー株式会社を含む

（注2） データ：Refinitiv Eikon

（注3） 本枠組みに関しては https://akk.hu/download?path=3565e038-4af9-4f67-962a-dae00e66cc8e.pdf をご参照ください




以 上