センコーグループホールディングス株式会社　グリーンボンド発行のお知らせ

2020 年 9 月 11 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部））


センコーグループホールディングス株式会社 グリーンボンド発行のお知らせ


このたび大和証券グループは、センコーグループホールディングス株式会社（以下「センコーグループ
ホールディングス」という。）がグリーンボンド（*1）として発行する第 8 回無担保社債（社債間限定同順位
特約付）（グリーンボンド）100 億円の引受けにおける主幹事および Green Bond Structuring Agent
（*2）を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。


センコーグループホールディングスは、人を育て、人々の生活を支援する企業グループとして、物流・
商流事業を核に、未来を動かすサービス・商品の新潮流の創造にたゆみなく挑戦し、真に豊かなグロー
バル社会の実現に貢献することをグループのミッション＆ビジョンとして掲げ、これまで事業活動を展開し
ております。


現在、センコーグループホールディングスでは、2021 年度までの中期経営 5 カ年計画「センコー・イノ
ベーション・プラン 2021（SIP21）」に取り組んでおります。SIP21 では、「企業の社会的責任（CSR）の重
視」を経営方針のひとつとし、グループ CSR の中期方針を策定しました。このグループ CSR の中期方
針では、①環境活動、②安全活動、③健康活動、④社会活動 それぞれについて重点施策を掲げ、取り
組んでおります。


その中で、センコーグループホールディングスは、東海エリアにおける物流の効率化とモーダルシフト
の提供を通じたグリーン物流の推進のため、岐阜羽島 PD センターと湾岸弥富 PD センターを建設する
計画を進めております。物流の効率化やグリーン物流の推進は、温室効果ガスの削減に資するものであ
ることから、地球環境に対する当社の姿勢をより明確に示すために、この度、本グリーンボンド発行にて調
達した資金を両 PD センターの建設資金に充当する予定です。


本グリーンボンドの適合性評価については、第三者機関である株式会社格付投資情報センター(以下
「R&I」)より、国際資本市場協会（ICMA）による「グリーンボンド原則 2018」（*3）および環境省「グリーン
ボンドガイドライン 2020 年版」に適合している旨のセカンドオピニオンを取得し、「R&I グリーンボンドアセ
スメント」において最上位評価である「GA1」の評価が付与されています。
https://www.r-i.co.jp/rating/info.html


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と提供に
尽力してまいりました。
 2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取組みを加速させるべく、『SDGs 推進委員会』（委員長：
代表執行役社長 中田誠司）を設置しております。また本年 4 月には執行役副社長 田代桂子が SDGs
担当に就任し、SDGs の期限である 2030 年に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。本
債券の販売はそうした取り組みの一環であり、当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて
貢献してまいります。


本グリーンボンドの概要
第 8 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
発行年限 5年
発行額 100 億円
利率 0.340%
条件決定日 2020 年 9 月 11 日
発行日 2020 年 9 月 17 日
償還日 2025 年 9 月 17 日
取得格付 A－（JCR）
主幹事 大和証券株式会社
Green Bond Structuring Agent 大和証券株式会社
R&I グリーンボンドアセスメント評価 GA1


（*1）「グリーンボンド」とは、企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達
するために発行する債券。具体的には、①調達資金の使途がグリーンプロジェクトに限定され、②
調達資金が確実に追跡管理され、③それらについて発行後のレポーティングを通じ透明性が確保
される点が特徴。センコーグループホールディングスは本グリーンボンドの発行のために、「グリーン
ボンド原則（Green Bond Principles）2018」に則したグリーンボンドフレームワークを策定している。


（*2）「Green Bond Structuring Agent」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定およびセカンドオ
ピニオン等外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者。


（*3）「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2018」とは、国際資本市場協会（ICMA）により策定
されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいいます。


以 上


（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress
 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて


手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で
国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大1.24200％（但し、最低2,700 円）の委託手
数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最
大0.97200％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料
および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みま
す）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動の
ほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ30 万円以上の委託保証金が
事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、
損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対
価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が
上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場
の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを
保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生
じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用
（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による
損失を生じるおそれがあります。


ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締
結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行わ
れていないものもあります。




商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協
会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会