欧州復興開発銀行が発行する気候レジリエンスボンド引き受けのお知らせ

2021 年 7 月 21 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


欧州復興開発銀行が発行する
気候レジリエンスボンド引き受けのお知らせ

このたび、大和証券グループ傘下の大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッドは、欧州復興開発
銀行（格付 Moody’s: Aaa※ / S&P: AAA※ / Fitch: AAA※ / JCR: AAA）（英語名称：European Bank for
Reconstruction and Development、以下「EBRD」）の気候レジリエンスボンド（以下「当債券」）の引き受け主
幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。当債券は、第一生命保険株式会社にその全額を
ご購入頂きました。EBRD が日本の機関投資家に限定して気候レジリエンスボンドを発行するのは、今回が初め
てです。


EBRD は 1991 年に設立された国際機関であり、69 の国、欧州連合および欧州投資銀行が出資しています。開
かれた市場経済への移行を促進することを目的とし、中央ヨーロッパ、中央アジア、地中海沿岸にある 30 以上の
経済圏にて事業を行っています。EBRD の気候レジリエンスボンドにより調達された資金は、気候変動による影
響からの回復力を構築するために実施される、公的および民間プロジェクトに使われます。その中には、気候変
動による影響を受けにくいインフラ整備、事業、農業の展開や、生態系保全プロジェクトが含まれています。


大和証券グループは、2018 年に SDGs 推進委員会を設置し、経営戦略の根底に SDGs の観点を取り入れると共
に、持続可能な社会の実現に資する商品・サービスの提供に努めてまいりました。本年 5 月には、経営ビジョン
“2030Vision”を策定・公表し、「貯蓄から SDGs へ」をコアコンセプトに、資金循環の仕組みづくりを通じた
SDGs の実現を目指しています。当債券の引き受けはそうした取組みの一環であり、今後も当社グループは、サス
テナブルで豊かな社会の創造に向けて貢献してまいります。


当債券の概要

発行体 欧州復興開発銀行
発行額 160 百万オーストラリア・ドル
期間 15 年（2036 年 7 月 18 日償還）
表面利率 1.85%
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド


※金融商品取引法第 66 条の 27 の登録を受けていない者が付与した格付（無登録格付）です。

無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。



以 上


（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress
 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内
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手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
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失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変
動等による損失が生じるおそれがあります。
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生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生
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あります。


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