国立大学法人東京大学発行ソーシャルボンド「東京大学FSI債」の引受について

2020 年 10 月 8 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社
大和証券株式会社


国立大学法人東京大学発行ソーシャルボンド「東京大学 FSI 債」の引受について
～大和証券グループ本社は本取組みに賛同し、投資を決定～


このたび、大和証券株式会社は、国立大学法人東京大学（以下「東京大学」
）が発行する、国立大学法
人債である「第１回国立大学法人東京大学債券」
（東京大学 FSI 債）(以下「本債券」)の引受において事
務主幹事を務め、本日、本債券の条件が決定されましたことをお知らせいたします。


本債券は、国立大学法人が発行する史上初の市場公募債かつ「ソーシャルボンド」としての発行であ
り、わが国の資本市場において非常にシンボリックな案件です。


東京大学は 2015 年 10 月に「東京大学ビジョン 2020」を策定し、
「知の協創の世界拠点」となるための
実現プロセスにおいて、その根底に SDGs に向けた取組みを据えております。2017 年 7 月には「未来社会
推進本部（FSI）
」を設置し、社会的・国際的な連携を強化して多様な人々が能力を発揮しうる研究・教
育環境を構築するとともに、全学の広い分野で SDGs を目指したプロジェクトを推進しております。本債
券での調達資金は、
「東京大学 FSI 事業」として特定されたプロジェクトである「ポストコロナ時代の新
しいグローバル戦略」や「キャンパスの徹底したスマート化の促進」に活用されます。


本債券については、株式会社日本格付研究所（以下「JCR」
）より、
「JCR ソーシャルボンド・フレームワ
ーク評価」
（*1）の最上位評価である「Social １（F）」の評価が付与されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/


大和証券グループ（以下「当社グループ」）は、過去 10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金
融商品の開発と提供に尽力してまいりました。2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取組みを加速さ
せるべく、株式会社大和証券グループ本社（以下「大和証券グループ本社」）代表執行役社長 中田誠
司を委員長とした『SDGs 推進委員会』を設置しております。また本年 4 月には執行役副社長 田代桂子が
SDGs 担当に就任し、SDGs の期限である 2030 年に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。
今回の東京大学が発行する本債券の引受・販売はそうした取組みの一環であり、当社グループは引き続
き持続可能な社会の創造に向けて貢献してまいります。


また、大和証券グループ本社は、これまで、「東京大学本郷テックガレージ（大和証券グループ寄附
プロジェクト）」等を通じた学生の活動支援や、「大和証券グループ・東京大学 未来金融フォーラム」
を通じた近未来社会に想定される金融ビジネスの諸課題解決に関する共同研究等、様々なプロジェクト
を通じて、東京大学と産学連携の取組みを行ってまいりました。
 今回、大和証券グループ本社は、東京大学の SDGs への取組みについて賛同し、その取組みの実現に貢
献すべく、本債券への投資を決定しており、併せてお知らせいたします。


■本取組みにより達成を目指す SDGs の目標

 目標４：「質の高い教育をみんなに」
すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進
する。




 目標 9：「産業と技術革新の基盤をつくろう」
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノ
ベーションの推進を図る。




■「第１回国立大学法人東京大学債券」
（東京大学 FSI 債）の概要
発行体 国立大学法人東京大学
回号 第1回
年限 40 年
発行額 200 億円
償還日 2060 年 3 月 19 日
表面利率 0.823%
発行価格 100 円につき金 100 円
大和証券株式会社
主幹事 SMBC 日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
払込日 2020 年 10 月 16 日
債券格付 AA+：R&I、AAA：JCR
ソーシャルボンド
Social 1(F)（JCR）
・フレームワーク評価


（*1）JCR ソーシャルボンド・フレームワーク評価
ソーシャルボンド・フレームワークで定められた方針を評価対象として、ソーシャルボンド原則 2020
に例示されるプロジェクト等への適合性並びに資金使途等にかかる管理、運営及び透明性確保の取組み
の程度に関する、JCR の総合的な意見の表明です。
以 上
（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress