国際金融公社が発行するソーシャルボンド引き受けのお知らせ

2020 年 4 月 15 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


国際金融公社が発行するソーシャルボンド引き受けのお知らせ

このたび大和証券グループ傘下の大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッ
ドは、国際金融公社（格付 Moody’s: Aaa /S&P: AAA）（英語名称：International Finance
Corporation、以下「IFC」）のソーシャルボンド（以下「当債券」）の引き受け主幹事を務
めましたので、その概要についてお知らせいたします。当債券は日本生命保険相互会社に
ご購入頂きました。


世界銀行グループの一員である IFC は、新興市場の民間セクター支援に特化した世界
最大規模の国際開発金融機関です。IFC のソーシャルボンドプログラムは、ソーシャルボン
ド原則を遵守し、当該プログラムに基づく債券発行を通じて調達した資金は、COVID-19 の
影響を受けた国を含む開発途上国において、必要なサービスを受けられない人々を受益者
とするプロジェクトに充てられます。なお、今般、IFC は COVID-19 の拡大による景気低迷
の影響を受ける民間企業とその従業員を支えるため、80 億米ドルの COVID-19 関連の融資
枠を設定しました。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発
と提供に尽力してまいりました。2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取り組みを加
速させるべく、『SDGs 推進委員会』（委員長：代表執行役社長 中田誠司）を設置してお
ります。また本年 4 月には執行役副社長 田代桂子が SDGs 担当に就任し、SDGs の期限で
ある 2030 年に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。当債券の引き受けは
そうした取り組みの一環であり、当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて
貢献してまいります。


当債券の概要

発行体 国際金融公社
発行額 200 百万オーストラリア・ドル
期間 15 年（2035 年 4 月 15 日償還）
表面利率 1.50%
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド


以 上
＜お問い合わせ先＞大和証券グループ本社 広報部 山村・青山・上岡・橋本（Tel.03-5555-1165）