ニプロ株式会社第13回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）の発行について

各 位
２０２３年１０月６日

会 社 名 ニ プ ロ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 佐野 嘉彦
（コード番号 8086 東証プライム）
問合せ先 専務取締役 財務企画統括 経営企画本部長 余語 岳仁
(TEL ０６－６３１０－６８０６)

ニプロ株式会社第１３回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（ソーシャルボンド）の発行について

当社は、第１３回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要を下記のとお
りお知らせいたします。本社債による調達資金は、ソーシャルファイナンス・フレームワー
クに記載の国内事業および国際事業のプロジェクトに対する設備投資資金として、全額を
2024 年９月末までに当社大館第７工場のダイアライザ製造ラインの増設に充当する予定であ
ります。

記

１．本社債の概要

ニプロ株式会社第１３回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）

１）社 債 総 額 金１００億円
２）各 社 債 の 金 額 金１億円
３）社債、株式等の振替 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法
に関する法律の規定 律(以下、社債等振替法という。)第６６条第２号の定めに従
の適用 い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた
社債であり、社債等振替法第６７条第２項に定める場合を除
き、社債券を発行することはできない。
４）利 率 年１．０８８パーセント
５）払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
６）償 還 価 額 各社債の金額１００円につき金１００円
７）償 還 期 限 及 び 方 法 ５年
(１)最 終 償 還 本社債の元金は、２０２８年１０月１３日にその総額を償還する。
償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこ
れを繰り上げる。
(２)買 入 消 却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定
める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
８）利 払 日 ４月１３日および１０月１３日
９）募 集 の 方 法 一般募集
10）申 込 期 間 ２０２３年１０月６日（金）
11）払 込 期 日 ２０２３年１０月１３日（金）
12）担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はない。
13）財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
14）取 得 格 付 ＢＢＢ＋（株式会社格付投資情報センター）
Ａ－（株式会社日本格付研究所）
15）引 受 会 社 みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
16）振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
17）財務代理人、発行代理 農林中央金庫
人及び支払代理人

２．ソーシャルファイナンスの適格性に対する第三者評価
当社は、国際資本市場協会（ICMA）において改定された「ソーシャルボンド原則 2023
（Social Bond Principles 2023）」に則るとともに、ソーシャルローン原則、金融庁のソ
ーシャルボンドガイドラインにも適合したソーシャルファイナンス・フレームワークを策
定しており、第三者評価として、株式会社格付投資情報センター（以下、｢R&I｣）より「セ
カンドオピニオン」を取得しています。本フレームワークの概要及び R&I による第三者評
価に関しては、当社ホームページをご覧ください。


【ソーシャルファイナンス・フレームワークの概要】
https://www.nipro.co.jp/assets/document/newsrelease/230831_framework.pdf


【R&I による第三者評価】
https://www.nipro.co.jp/assets/document/newsrelease/230831_opinion.pdf


３．本社債への投資表明投資家
本日時点において、本社債への投資表明をいただいている投資家を紹介します。
＜投資表明投資家一覧＞（50 音順）
・茨城県信用農業協同組合連合会
・越前信用金庫
・大阪協栄信用組合
・大阪商工信用金庫
・株式会社東邦銀行
・株式会社 富山第一銀行
・北おおさか信用金庫
・岐阜商工信用組合
・協栄信用組合
・新発田信用金庫
・淡用信用組合
・敦賀信用金庫
・東京ベイ信用金庫
・長野信用金庫
・名古屋テレビ放送株式会社
・ニッセイアセットマネジメント株式会社
・福井県信用農業協同組合連合会
・福井県農業協同組合
・福岡県信用組合
・三島信用金庫
・三井住友海上火災保険株式会社




以上