メザニンファイナンスファンド設立に向けての検討開始について

2020 年 7 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長 渡邊 壽信
コード番号 7173 東証第一部
問合せ先 経営企画部長 安田 信幸
（TEL 03－6447－5799）



メザニンファイナンスファンド設立に向けての検討開始について

当社子会社のきらぼしキャピタル株式会社 （代表取締役社長 陣内 伸夫、 「きらぼしキャピタル」
以下
といいます。）及び株式会社 AGS コンサルティング（代表取締役 虷澤 力、廣渡 嘉秀、以下「AGS コン
サルティング」といいます。は、
） 本日、 主に資本性ローンや優先株式出資等のメザニンファイナンス （＊）
を行うファンド（以下、「本ファンド」といいます。 ）の設立に向けて検討を開始することを合意しまし
たので、お知らせいたします。
東京圏に幅広い店舗ネットワークを持ち、きめ細やかな金融支援機能・コンサルティング機能の発揮
に取り組んでいる当社子会社の株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といい
ます。 と連携して、主にきらぼし銀行とお取引のある中堅・中小企業のお客さまの財務基盤強化、事業
）
成長・承継・再生支援等に対し、きらぼし銀行の様々な機能に加え、本ファンドからメザニンファイナ
ンス等の投融資を行い、お客さまに対し最適なソリューションを提供いたします。
特に、この度の新型コロナウイルス感染症の影響でお客さまの資金調達ニーズは多様化しており、本
ファンドからのメザニンファイナンスでは当面の返済に懸念することのない資金等、幅広い資金調達が
可能となります。お客さまへのサポート体制をより強化するため、今後、きらぼしキャピタルと AGS コ
ンサルティングが共同して本ファンド設立に向けて鋭意検討を進めてまいります。
今後とも当社グループは、グループのシナジー効果を発揮し、あらゆるライフステージにおけるお客
さまの経営課題の解決に取り組み、お客さまからファーストコールをいただける金融グループを目指し
てまいります。

＊メザニンファイナンスとは銀行融資と普通株式出資
の中間的なファイナンス手法で、主に資本性ローン（資
本と見做すことができるローン）や優先株式出資等によ
り資金提供を行います。お客さまの資金計画や資本政策
等に応じて償還条件等柔軟な設計が可能で、調達した資
金の償還条件を劣後させることで銀行融資が受けやす
くなる等、効果的な資金調達手段となります。


【本ファンドの概要（予定） 】
ファンド形態 投資事業有限責任組合
主たる運営者 きらぼしキャピタル、AGS コンサルティング（具体的な運営形態は検討中）
参加予定金融機関 きらぼし銀行（予定）
設立予定時期 2020 年 8 月（予定）
きらぼし銀行の取引先で財務基盤強化、事業成長・承継・再生等に関し本ファン
ドからの投融資が必要な中堅・中小企業等に対し、主に資本性ローンや優先株式
投資方針
出資といったメザニンファイナンス等、多様なファイナンス手法を用いた資金調
達手段を提供することを目的とします。

以 上