筑波精工株式会社のTOKYO PRO Market への上場に関するお知らせ

平成 30 年 11 月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長・CEO 寺 下 史 郎
（コード番号：６０３５ 東証第一部）
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 古 田 温 子
（ TEL. ０３－３５１９－６７５０）


筑波精工株式会社の TOKYO PRO Market への上場に関するお知らせ

本日、当社の完全子会社であります株式会社アイ・アール ジャパン（以下、
「アイ・アールジャパン」
といいます。 が担当 J-Adviser として上場準備をサポートしてまいりました筑波精工株式会社
） （栃木県
河内郡、代表取締役：傅 寶莱、証券コード 6596。以下、
「筑波精工」といいます。）が、株式会社東京
証券取引所の運営するプロ向け株式市場である TOKYO PRO Market（以下、「TPM」）へ上場しましたこと
をお知らせいたします。


アイ・アールジャパンは、昨年 12 月に J-Adviser 資格を取得し、TPM に上場する優良企業の発掘に努
めてまいりましたが、筑波精工は、アイ・アールジャパンの J-Adviser 業務による上場第１号案件とな
ります。


筑波精工は、TPM への上場に先立ち、ファイナンス（株主割当によらない特定投資家向け取得勧誘）を
行い、８億 6,875 万円の資金調達を行うことに成功いたしました。これまで、TPM に上場する会社が上
場時にファイナンスを実施した事例は 1 例しかなく、本件は TPM における約６年半ぶりのファイナンス
を伴う上場案件となります。今回、発行価格の決定に関してはブックビルディングに準拠した方式を採
用しつつ、証券会社の引受なしに、発行会社が直接特定投資家に割当てを行うという全く新しいファイ
ナンス・スキームによる資金調達を実現いたしました。TPM 上場会社に新しい資金調達の道を拓いたと
いう点で、極めて革新的な案件であるといえます。


当社グループは、
「Power of Equity＝議決権の力」を Corporate Identity とし、日本の株式市場の改
革や発展に貢献する革新的な業務を手掛けてまいりました。今後も、 上場を１つのステップとして、
TPM
さらなる成長を加速するような、魅力的な会社の発掘・支援に努めてまいります。
なお、J-Adviser 業務による当期業績への影響は軽微であります。


筑波精工のプレスリリースにつきましては、本リリースに含めております別紙をご参照ください。
（別紙）筑波精工： 「東京証券取引所 TOKYO PRO Market への株式上場のお知らせ」
https://www.tsukubaseiko.co.jp/ir/


以 上
( 別 紙 ）




平成 30 年 11 月 28 日
各 位


会 社 名 筑波精工株式会社
代表者名 代表取締役社長 傅 寶莱
（コード：6596、TOKYO PRO Market）
問合せ先 管理部長 松坂 一生
TEL 0285-55-0081
URL https://www.tsukubaseiko.co.jp/



東京証券取引所 TOKYO PRO Market への株式上場のお知らせ




筑波精工株式会社（栃木県河内郡上三川町、以下「当社」）は、本日、株式会社東京証券取引所（本社：東
京都中央区、代表取締役社長：宮原幸一郎）TOKYO PRO Market へ株式上場いたしました。


ここに謹んでご報告申し上げますとともに、これまでの皆様のご支援、ご高配に心より感謝申し上げます。
弊社の経営理念は、もっとも優れた製品・サービスの提供をすると共に、技術の創造・変革とつねに向き合い
絶えざる成長に努めることであります。この経営理念のもと、上場会社の自覚と責任をもって社会貢献、企業
価値向上に努めてまいります。


皆様におかれましては、引き続き変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、ＩＲに関する詳細につきましては、株式会社日本取引所グループの WEB サイト
（https://www.jpx.co.jp/）及び当社 WEB サイト（https://www.tsukubaseiko.co.jp/）をご覧ください。



以上