事業説明会資料

2019年12月期定時株主総会 事業説明会




竹本容器株式会社
(東証１部 4248)

2020年３月27日
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資料構成




1. 竹本容器の事業について


2. 中期計画について


3. 海外での事業展開について




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はじめに
プラスチック製容器の製造工程




樹脂を温めて 樹脂を金型で 空気で膨らます 金型を冷却して 製品を取り出す
金型に流し込む 挟み込む 樹脂を固める



金型の実物 用語の定義


金型の所有者

スタンダードボトル 容器製造会社 （ 竹本容器 ）

カスタムボトル お客様 （ 化粧品会社等 ）


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はじめに ＜ 当社の使命 ＞




※


※ とは、際立つ・優れたの意味
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１．竹本容器の事業について




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１．竹本容器の事業について




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施策１）商品開発




Designed by Container



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施策２）金型の品揃え




スタンダードボトルのメリット (お客様） 多数の金型を保有するメリット(当社）




多数の金型を保有するメリット (お客様）




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施策３）カスタマイズ


■ ■



シルク ホットスタンプ ラベル マット印刷 シュリンク
スクリーン印刷 フィルム




転写 金冠 蒸着 インクジェット マット塗装




グラデーション 転写シール レーザー 竹 2色成形
彫刻



■




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施策４）生産対応

上海竹本容器包装有限公司
上海竹本容器包装有限公司広州分公司
竹本容器（昆山）有限公司

Takemoto Netherlands B.V.
オランダ
Takemoto Yohki Co., Ltd

プラスコ事業所
ジェイ・プラ事業所
結城事業所
吉川事業所
ジェイ・トム事業所
岡山事業所




TAKEMOTO PACKAGING INC.
ニューヨーク




TAKEMOTO YOHKI INDIA PRIVATE LIMITED TAKEMOTO PACKAGING (THAILAND) CO., LTD.
インド タイ




海外販売拠点 製造拠点 日本 インド 製造提携拠点
結城事業所（茨城県） SANAND FACTORY
アメリカ合衆国 オランダ
吉川事業所（埼玉県）
中国（上海、広州） ヘルモンド
ジェイ・トム事業所（富山県） 中国
タイ
ジェイ・プラ事業所（北海道） 上海竹本容器包装
インド 竹本容器（昆山）
プラスコ事業所（北海道）
オランダ
岡山事業所（岡山県）

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施策１～４）一貫体制




市
場
環
境
の
変
化




TOGETHER LAB によって更に強化

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 国内の業界構造




＜2008年以降の伸び率＞
化粧品容器市場
2,037億円
伸び率
＋36.6%
A社
1,558億円 （28.4%）


A社
（36.4%） B社
（11.0%）
カスタムボトル市場
伸び率
カスタムボトル中心 B社（9.0%） ＋31.8%
（大量生産の取引）
その他
（38.4%）
その他
（34.6%）




ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾎﾞﾄﾙ市場
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾎﾞﾄﾙ中心
（多品種生産の取引） 伸び率 その他
その他
（15.8%） ＋56.9% （17.2%）


2008年 2018年
出所）プラスチックパッケージ成形加工メーカー年鑑 2010年版、帝国データバンク、東京商工リサーチ等の資料を元に竹本容器作成



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 用途別の売上構成
2014年 2019年 伸び率
(百万円) (百万円) (5年間)

化粧・美容 6,472 8,802 36.0%
日用・雑貨 681 705 3.5%
食品・健康食品 972 1,385 42.5%
化学・医薬 502 812 61.8%
卸・その他 2,433 3,490 43.4%
合計 11,062 15,196 37.4%

今後の想定
2019年
2014年
卸・その他
16.0%
卸・その他
卸・その他 23.0% 化学・医療
22.0%
6.0%
化学・医療
化粧・美容 化学・医療 化粧・美容 食品・健康食品
4.5% 化粧・美容
58.5% 5.3% 57.9% 10.0%
食品・健康食品 63.0%
8.8%
食品・健康食品
日用・雑貨, 9.1%
日用・雑貨
6.2% 日用・雑貨 5.0%
4.6%




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資料構成




1. 竹本容器の事業について


2. 中期計画について


3. 海外での事業展開について




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前年との比較

■2019年1月31日公表値
2019年～2021年中期計画
2018(実績) 2019(計) 2020(計) 2021(計)
百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 16,022 16,934 17,952 19,173

営業利益 1,630 1,678 1,712 1,830

EBITDA 2,651 2,876 3,267 3,655

設備投資額 1,946 3,585 3,189 2,410


■2020年1月31日公表値
2020年～2022年中期計画
2019(実績) 2020(計) 2021(計) 2022(計)
百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 15,196 15,500 16,400 17,400

営業利益 1,538 1,600 1,750 1,850

EBITDA 2,615 2,740 2,970 3,180

設備投資額 1,401 1,650 1,600 1,850
※ 上記の数値は新型コロナウイルスによる影響を考慮していません


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グローバル展開における重点テーマ ※ とは、際立つ・優れたの意味




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サステナビリティ




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サステナビリティ




新たな課題認識：プロダクトライフサイクル全体に配慮した、新たなサプライチェーンの構築が必要
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プロダクトライフサイクル




資源循環を可能とする新サプライチェーンの構築
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サステナビリティ


＜ 当社の使命 ＞
生活上必要不可欠な容器 －カタチ（容）あるウツワ（器）－を通じて、
お客様の商品である内容物の価値を安全に包み、
さらにその価値と個性化を高め「 世界の器文化に貢献 」すること。




SDGsは2015年に
国連が掲げた持続
可能な開発目標です



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TOGETHER LAB




時間的価値 利便性価値




お客様と共にパッケージを創り上げていく「共創開発拠点 」


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TOGETHER LAB



6F


3F
6F 竹本

5F オフィス２
2F
4F オフィス１

3F 実験、
測定
1F
2F ショールーム

1F プロトタイプ




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TOGETHER LAB




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資料構成




1. 竹本容器の事業について


2. 中期計画について


3. 海外での事業展開について




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海外の市場規模




日本 西ヨーロッパ 米国 インド 中国 ASEAN
人口 1.2億人 5.0億人 3.1億人 12.1億人 13.8億人 5.5億人
GDP 4.3兆ドル 17.3兆ドル 18.6兆ドル 2.3兆ドル 11.2兆ドル 2.4兆ドル
GDP成長率 1.7% 1.8% 3.0% 7.1% 6.7% 4.6%

出所）MDB「世界化粧品市場レポート」、外務省・内閣府HPのデータより当社作成


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海外現法の顧客層


用途 構成

その他




日系企業




化粧・美容、
× 外資系企業 現地企業


トイレタリー




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グローバル展開
地域ごとの売上高 2014年 2019年 伸び率
(地域別セグメント) (百万円) (百万円) (5年間)

日本 8,568 11,633 35.8%
中国 2,312 3,025 30.8%
その他 180 537 197.7%
合計 11,062 15,196 37.4%


今後の想定
2019年
その他
2014年 3.5%
その他
1.6% インド・欧米
20.0%
中国
中国 19.9%
20.9% 日本
日本 50.0%
日本 76.6% 中国
77.5% 30.0%




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 30

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Copyright © 2020 Takemoto Yohki Co., Ltd. All Rights Reserved. 32
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計画数値とポイント（地域別）
（2020年1月31日公表値）

百万円
2019(実績) 2020(計) 2021(計) 2022(計)
売上高 11,741 11,800 12,100 12,800
（増減） ▲321 +59 +300 +700
日本
営業利益 1,277 1,300 1,270 1,450
（利益率） 10.9％ 11.0% 10.5％ 11.4％

2019(実績) 2020(計) 2021(計) 2022(計)
売上高 3,438 3,500 3,700 3,900

中国 （増減） ▲482 +62 +200 +200
営業利益 434 440 480 385
（利益率） 12.6％ 12.6% 13.0％ 9.9％



2019(実績) 2020(計) 2021(計) 2022(計)
売上高 234 410 780 940
その他 （増減） ▲88 +176 +370 +160
営業利益 ▲178 ▲130 0 30
（利益率） －% －% 0.0% 3.2%


※ 上記数値は所在地別のグループ会社業績であり、地域別セグメントとは一致しません
また、新型コロナウイルスによる影響を考慮していません

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将来ビジョン




過去 現在 中期ビジョン 長期ビジョン


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“ ”な価値創造




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