大規模太陽光発電事業を裏付としたプロジェクトファイナンスにおける格付取得について

平成 29 年２月２日


各 位
会 社 名 日 本 ア ジ ア グ ル ー プ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
（コード番号 3751 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 渡邉 和伸
TEL (03)4476-8000（代表）




大規模太陽光発電事業を裏付とした
プロジェクトファイナンスにおける格付取得について



当社の連結子会社である JAG 国際エナジー株式会社は、このたび開発するメガソーラープロジェクト資産を
裏付としたプロジェクトファイナンススキームにより、総額約 54 億円の資金調達を行うこととなりましたので、別
紙の通りお知らせいたします。



（別紙）
プレスリリース資料
『大規模太陽光発電事業を裏付としたプロジェクトファイナンスにおける格付取得について』


以上
－News Release－
各 位
2017年２月２日
日本アジアグループ株式会社



大規模太陽光発電事業を裏付とした
プロジェクトファイナンスにおける格付取得について

グリーン・コミュニティの実現を目指す日本アジアグループ株式会社（コード：3751、本社：東京都千代
田区、代表取締役会長兼社長：山下 哲生、以下「日本アジアグループ」）傘下のJAG国際エナジー株式
会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田 雄輔）が開発するメガソーラープロジェクト資産を
裏付としたプロジェクトファイナンススキームにより、総額約54億円の資金調達を行うこととなりました。


今回の資金調達は、株式会社格付投資情報センター（R＆I）から「A（シングルAフラット）」の格付を取
得したことにより、日立キャピタル信託株式会社が格付の付与された有価証券の発行及び信託借入（双
方とも通称グリーンプロジェクトボンド）をすることで非遡及型融資（ノンリコースローン）が行われるもの
です。


日本アジアグループは、メガソーラー発電所の開発に向け、再生可能エネルギーの固定価格買取制
度のもと、これまでの実績で培った技術とノウハウを活用し、地域特性にあわせた太陽光発電所を開発
するとともに、地域住民の方々と本施設を活用した地域づくり、まちづくりへの取り組みを進めてまいり
ます。今後も金融事業のノウハウを活用して、グリーンエネルギー事業を推進してまいります。



＜ストラクチャーおよび関係者に関する情報＞
当初委託者 ゴールドマン・サックス証券株式会社

受託者 日立キャピタル信託株式会社

スポンサー JAG国際エナジー株式会社

アセットマネージャー JAGインベストメントマネジメント株式会社

アレンジャー ゴールドマン・サックス証券株式会社

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【日本アジアグループ株式会社について】 http://www.japanasiagroup.jp/
日本アジアグループ株式会社は、日本と世界の確かな未来のために、人と地球に優しいまちづくり
「グリーン・コミュニティ」の実現を目指しています。
「空間情報コンサルティング事業」では、生活や経済活動を支える新たな社会インフラとしての地理空
間情報の整備・構築、利活用を提供しています。「グリーンエネルギー事業」では、再生可能エネルギー
発電施設開発を企画から資金調達・建設・管理運営まで一貫して行っているほか、建築物の創・省・蓄
エネルギーソリューションサービスをワンストップで提供し、環境価値の創出と資産価値の向上を実現す
るサービスを提供しています。これら２つの技術サービスと、産業と社会の発展に資本を供給する「ファ
イナンシャルサービス事業」が緊密に連携・サポートすることで、国内からアジア、海外まで幅広く事業を
展開しています。
【名 称】 日本アジアグループ株式会社（持株会社）
【 上 場 市 場 】 東京証券取引所市場第一部（コード：3751）
【本社所在地】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号（国際ビル）
【資 本 金 】 39 億 95 百万円（2016 年３月末現在）
【 従 業 員 数 】 3,107 人（連結）（2016 年３月末現在）
【 子 会 社 数 】 72 社（2016 年３月末現在）



【JAG 国際エナジー株式会社について】 http://www.jagenergy. jp/
JAG 国際エナジー株式会社は、グループのエネルギー事業全般の機能強化を目指し「再生可能エ
ネルギー発電施設開発」「アセット/ファンドマネジメント」「エネルギーソリューション」を中心に、「不動産」
事業を手がけ、グループのノウハウを活かした新たなビジネスモデルを創出してまいります。
【名 称】 JAG 国際エナジー株式会社
【本社所在地】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号（国際ビル）
【資 本 金】 １億円
【業 務 内 容】 再生可能エネルギー発電施設の開発、EPC（設計・調達・建設）、O&M（運営管理）、
及び関連するコンサルティング、電力小売事業、不動産の開発・賃貸・仲介・コンサ
ルティング、エネルギーソリューション、アセットマネジメント・プロパティマネジメント、
コンストラクションマネジメント、建築設計・監理・施工



【お問い合わせ先】
日本アジアグループ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 ： 井口
TEL：03-4476-8007 e-mail：press@japanasiagroup.jp URL：http://www.japanasiagroup.jp/

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