第1回無担保社債発行に関するお知らせ

2023 年８月 31 日
各 位

会 社 名 株 式 会 社 あ ら た
代 表 取 締 役
代 表 者 須 崎 裕 明
社長執行役員
(コード番号 2733 東証プライム)
執 行 役 員
問 合 せ 先 責 任 者 法務・広報 IR・ 土 谷 信 貴
E S G 本 部 長
(TEL 03-5635-2800)



第 1 回無担保社債発行に関するお知らせ
本日、第１回無担保社債の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
本社債の資金使途は、手取概算額 4,967 百万円について、3,000 百万円を 2024 年３月末までに短期借入金
の返済資金に、残額を 2024 年３月末までに売上増加に伴う増加運転資金に充当する予定であり、さらに「長
期経営ビジョン 2030」実現のために必要となる、今後の成長投資に対し、柔軟な資金調達手段を確保するこ
とも目的として実施するものであります。
記


（１）銘柄 株式会社あらた第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（２）各社債の金額 金１億円
（３）発行価額の総額 金 50 億円
（４）発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（５）利率 年 0.789％
（６）利払日 毎年３月６日及び９月６日
（７）償還期限 2028 年９月６日
（８）募集の方法 一般募集
（９）申込期間 2023 年８月 31 日
（10）払込期日 2023 年９月６日
（11）主幹事証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（12）財務代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（13）振替機関 株式会社証券保管振替機構
（14）担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に
留保されている資産はない。
（15）取得格付 Ａ－（株式会社日本格付研究所）
（注）このお知らせは、当社の無担保社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。


以 上