ベインキャピタルとADK、公開買付けの成立を発表

2017 年 12 月 7 日


ベインキャピタルと ADK、公開買付けの成立を発表
広告事業の次の時代を切り拓くパートナーシップ


本日、Bain Capital Private Equity （以下「ベインキャピタル」）と株式会社アサツー ディ・ケイ（9747:TSE）
（以下「ADK」）は、ベインキャピタルが公開買付けを通じて ADK 株の 87.05%の取得に成功したことをお
知らせ致します。これは 2017 年 10 月 2 日に発表した、ベインキャピタルによる ADK の非上場化を目
的とした普通株式の公開買付けの結果です。

ADK は国内第三位の広告会社であり、広範な顧客基盤を有し、従来の広告代理店としての実績に加え
テレビアニメーションをはじめとするコンテンツ・ビジネスを展開してきました。

今後、ベインキャピタルと ADK は国内外の広告市場の変化に対応すべく、デジタル、データ、コンテンツ
など、コアとなる将来の成長分野に積極的に投資していきます。 また、顧客に最適なソリューションを提
供するため、領域ごとに最適なパートナーと協業・提携するオープンネットワーク型の提携戦略をとって
まいります。

杉本勇次 ベインキャピタル日本代表は以下の通り述べています。
「急速に変化する業界において、将来へのビジネス構築のための非上場化を目指すうえで、 本日の公
開買付けの成功は、ADK にとって重要な一歩であると考えています。十二分な評価に裏付けされた買
付け価格で応募いただいた ADK の株主の皆様にとっても、非常に望ましい結果になったと考えていま
す。今後 ADK 経営陣と緊密に協力し、ADK の事業転換を加速化させるとともに、ADK の潜在力を迅速
かつ全面的に実現するうえで必要な非上場化に向けて尽力して参ります。」

植野伸一 ADK 代表取締役社長・グループ CEO は以下の通り述べています。
「顧客に対してデータに基づく最新のマーケティング・ソリューションを提供し、真の“コンシューマー・アク
ティベーション・カンパニー”になるために、財務面でも戦略面でも柔軟性が必要不可欠であり、これは
非上場化によってのみ実現可能であると常々考えておりました。公開買付けが成功したことは、ADK が
成長を続けるうえで非常に重要な節目です。ベインキャピタルは当社の変革の次のステージを共に歩
む最良のパートナーであると確信しています。当社の株主の皆様のご支援に深く感謝致します。これか
らベインキャピタルと連携しながら事業変革に取り組んで参ります。」


買付け期限の 2017 年 12 月 6 日時点で、ADK の普通株式のうち 36,233,119 株の買付けが行われまし
た。これは全株式の 87.05%に相当し、取引完了の最低取得条件であった 20,785,200 株（50.1%）を満たし
たことを意味します。公開買付け届出書にある通り、買付けに応募した ADK 株主には、本件取引完了
が見込まれる 12 月 13 日以降をもって 1 株当たり 3,660 円が支払われます。

ベインキャピタルは日本市場に対する深い知識と広範なネットワークに裏打ちされた日本における大き
なプレゼンスを有しており、Macromill や BELLSYSTEM24 といった企業向けサービスを提供するビジネ
スの国内およびグローバルな展開を支援してきた実績があります。ベインキャピタルは、ビジネス・オペ
レーション改善の戦略実施におけるノウハウを提供することで、企業の良きパートナーとなっています。
アサツー ディ･ケイ（ADK）について
株式会社アサツー ディ･ケイ（https://www.adk.jp）は、売上規模で日本国内 3 位の総合広告会社。海外
にも独自のネットワークを有し、国内外の企業に対し、「消費者を動かす」マーケティング・プランを策定・
提供しています。1956 年に稲垣正夫が「旭通信社」を創業し、雑誌広告を中心に急速な成長をとげ、
1999 年に第一企画と合併して現在のアサツー ディ･ケイとなりました。従来の広告ビジネスのほか、テレ
ビアニメーションなどコンテンツ・ビジネスに強みを有し、番組の企画・制作に携わるほか、キャラクター
を活用したマーケティングや、近年は海外における配信ビジネスにも注力しています。

ベインキャピタルについて
ベインキャピタル（https://www.baincapitalprivateequity.com/）は、経営のパートナーとして事業のバリュ
ーアップ支援に注力する世界最大級の投資会社であり、総額 750 億ドル以上に上る数種類のファンド
を運用しております。ミット・ロムニーを中心としたメンバーによる 1984 年の創業以来、さまざまな業種
にわたり、世界中で 300 社以上のプライベートエクイティ投資や追加的投資を行っており、事業会社・経
営コンサルティング会社・投資銀行・弁護士など様々なバックグラウンドを持つ約 400 名の専門家チー
ムが企業への新規投資や既存投資先の経営支援に従事しています。ベインキャピタルは、本社をボス
トンに置き、東京、香港、上海、ムンバイ、ニューヨーク、シカゴ、ロンドン、ミュンヘン等に拠点を有してい
ます。



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ADK に関するお問い合わせ

株式会社アサツー ディ・ケイ コーポレート・コミュニケーション室 中島香
TEL: +81 3 6830 3855
Email: adkpr@adk.jp

ベインキャピタルに関するお問い合わせ

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TEL: +44 77 0347 1014
Email: dtsuchiya@brunswickgroup.com