第４回無担保社債（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ

2019 年 12 月５日

各 位

会 社 名 株式会社西武ホールディングス
代 表 者 取締役社長 後 藤 高 志
（コード番号 ：９０２４ 東証一部）
問合せ先 広 報 部 長 川 上 清 人
（ＴＥＬ.０３－６７０９－３１１２）


第４回無担保社債（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2019 年 11 月７日に公表いたしました「西武ホールディングス第４回無担保社債（グリ
ーンボンド）（以下、
」 「本社債」といいます。 ）の発行について、本日、その発行条件を決定いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本社債は、国内のホールセール債としては陸運業界初のグリーンボンドとなります。

記

１． 本社債の概要
株式会社西武ホールディングス第４回無担保社債
社債の名称
（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
発行総額 100 億円
払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
利率 年 0.270%
払込期日 2019 年 12 月 12 日
償還期日 2029 年 12 月 12 日
取得格付 Ａ－（日本格付研究所）
、Ａ－（格付投資情報センター）

みずほ証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、
主幹事会社
SMBC 日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社


２．本社債に関する事項
（１）資金使途
本社債により調達した資金の全額を、新型省エネ車両（新型特急車両「Laview」、新型
通勤車両「40000 系」）及び太陽光発電設備（西武武山ソーラーパワーステーション）の導
入に要した借入金の返済資金に充当する予定です。

（２）グリーンボンドとしての適格性
グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）より「ＪＣ
Ｒグリーンボンド評価ⅰ」の最上位評価である「Green 1」の評価を取得しております。

（３）グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェントⅱ
みずほ証券株式会社
３．本社債への投資表明投資家

＜投資表明投資家一覧＞（五十音順）
いちい信用金庫
大阪シティ信用金庫
神奈川県信用農業協同組合連合会
蒲郡信用金庫
北郡信用組合
桐生信用金庫
諏訪信用金庫
瀬戸信用金庫
大東京信用組合
西中国信用金庫
浜松磐田信用金庫
飯能信用金庫
平塚信用金庫
福島信用金庫
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
宮崎都城信用金庫
労働金庫連合会



以 上

ご参考
2019 年 11 月７日公表 「陸運業界初！グリーンボンド（ホールセール債） 」発行のお知らせ」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9024/tdnet/1765706/00.pdf


ⅰIＣＭＡが策定したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグリーンボンドガイドライン 2017 年版を受けたグリ
ーンボンドに対するＪＣＲによる第三者評価です。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の使途がグリー
ンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評
価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「ＪＣＲグリーンボンド評価」が決定さ
れます。
ⅱグリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの
発行支援を行う者。