第5回無担保社債（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ

2021 年６月９日

各 位

会 社 名 株式会社西武ホールディングス
代 表 者 取締役社長 後 藤 高 志
（コード番号 ：９０２４ 東証一部）
問合せ先 広 報 部 長 川 上 清 人
（ＴＥＬ.０３－６７０９－３１１２）



第５回無担保社債（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、「西武ホールディングス第５回無担保社債（グリーンボンド）（以下、」 「本社債」といい
ます。）の発行について、本日、その発行条件を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
当社のグリーンボンド発行は、2019 年 12 月の第４回無担保社債に続き２回目となります。
西武グループでは、グループの経営理念である「グループビジョン」に基づく幅広い事業・サー
ビスを通して、持続的な社会形成への課題対応を図ることで、持続的かつ力強い成長を目指してお
ります。
当社は、本社債発行により、クリーンな輸送手段の提供を通じた持続可能な社会の構築に金融面
から貢献するとともに、資金調達手段の多様化を進めることで当社グループの財務基盤を一層強化
してまいります。

記

１． 本社債の概要
株式会社西武ホールディングス第５回無担保社債
社債の名称
（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
発行総額 100 億円
払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
利率 年 0.180%
払込期日 2021 年６月 16 日
償還期日 2026 年６月 16 日
取得格付 Ａ－（日本格付研究所）
、Ａ－（格付投資情報センター）

みずほ証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、
主幹事会社
SMBC 日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社


２．本社債に関する事項
（１）資金使途
本社債により調達した資金の全額を、新型省エネ車両（新型特急車両「Laview」、新型
通勤車両「40000 系」）の導入に要した借入金の返済資金に充当する予定です。
（２）グリーンボンドとしての適格性
グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）より「ＪＣ
Ｒグリーンボンド評価ⅰ」の最上位評価である「Green 1」の評価を取得しております。

（３）グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェントⅱ
みずほ証券株式会社

３．本社債への投資表明投資家

＜投資表明投資家一覧＞（五十音順）
・アセットマネジメント One 株式会社
・大垣西濃信用金庫
・株式会社神奈川銀行
・北おおさか信用金庫
・芝信用金庫
・青和信用組合
・セゾン自動車火災保険株式会社
・第一生命保険株式会社
・東京海上アセットマネジメント株式会社
・東京海上日動火災保険株式会社
・長野県信用農業協同組合連合会
・名古屋テレビ放送株式会社
・備前日生信用金庫
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・みどり生命保険株式会社
・株式会社山梨中央銀行
・両備信用組合



以 上



ⅰIＣＭＡが策定したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグリーンボンドガイドライン 2020 年版を受けたグリ
ーンボンドに対するＪＣＲによる第三者評価です。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の使途がグリー
ンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評
価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「ＪＣＲグリーンボンド評価」が決定さ
れます。
ⅱグリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの
発行支援を行う者。