個人投資家向けサステナビリティボンドの条件決定に関するお知らせ

2024 年 4 月 19 日
各 位
会 社 名 東 京 建 物 株 式 会 社
代 表者名 代表取締役 社長執行役員 野村 均
コ ー ド ８８０４ 東証プライム市場
問 合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 春永 宗俊
（ ＴＥＬ (０３)３２７４-１９８４ ）


個人投資家向けサステナビリティボンドの条件決定に関するお知らせ


当社は、個人投資家向けサステナビリティボンドである「東京建物 Brillia サステナビリティボンド」
（以下、
「本社債」
）について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたしま
す。


記
１．本社債発行の目的・背景
当社グループは、SDGs のターゲットイヤーである 2030 年頃を見据えた長期ビジョン「次世代デ
ベロッパーへ」に基づき、
「社会課題の解決」 「企業としての成長」
と をより高い次元で両立するため、
ESG 経営の高度化を推進するとともに、グループ全体で積極的にサステナビリティ施策に取り組ん
でおります。
本社債は 2021 年 7 月に続く 2 回目の個人投資家向けサステナビリティボンドの発行となります
が、今後も持続可能なまちづくりを更に推進するため、調達資金をサステナブルなプロジェクトに充
当するサイクルを継続してまいります。


２．本社債の概要
第 35 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティボンド） （個人投資家向け社債）
発行年限 7年
発行額 100 億円
利率 1.190%
条件決定日 2024 年 4 月 19 日
発行日 2024 年 5 月 2 日
償還日 2031 年 5 月 2 日
取得格付 A（株式会社日本格付研究所（以下、 「JCR」）
）
主幹事 大和証券株式会社
サステナビリティファイナンス
SU1(F)（JCR）
・フレームワーク評価
３．本サステナビリティボンドに関する事項
１）資金使途
本社債により調達された資金は、全額を当社が策定したサステナビリティファイナンス・フレーム
ワーク PARTⅡ“顧客・社会の多様なニーズの実現等を通じて「場の価値」と「体験価値」を創出す
るまちづくり”の適格クライテリアを満たすグリーンプロジェクト(*1)及びソーシャルプロジェクト
(*2)である「Brillia ist Tower 勝どき」の取得・建設資金のリファイナンス及び当該グリーンプロジェ
クトである「中野セントラルパークサウス」に係る取得・建設資金のリファイナンスに充当する予定
です。


２）外部評価
サステナビリティファイナンス・フレームワークについては、JCR から「JCR サステナビリティ
ファイナンス・フレームワーク評価」(*3)の最上位評価である「SU1(F)」の評価を取得しておりま
す。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/


（*1）グリーンプロジェクト
下記①～④の第三者認証機関の上位 2 つの認証／再認証のいずれかを取得済もしくは今後取得予
定の物件
① DBJ Green Building 認証における 5 つ星または 4 つ星
② CASBEE-建築（新築）における S ランクまたは A ランク
③ BELS 認証における 5 つ星または 4 つ星
④ BELS における ZEB 認証取得（Nearly ZEB 、ZEB Ready、ZEB Oriented を含む）


（*2）ソーシャルプロジェクト
下記のいずれかに資するプロジェクト
① 必要不可欠なサービスへのアクセス
② 社会経済的向上・エンパワーメント


（*3）JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価
サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき調達される資金が JCR の定義するグ
リーンプロジェクトまたはソーシャルプロジェクトに充当される程度ならびに当該サステナビリ
ティファイナンスの資金使途等にかかる管理、運営および透明性確保の取り組みの程度を評価した
ものです。
以 上