東海東京証券「株式会社ＪＥＲＡ 第23回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド）」引受けのお知らせ

Press Release


2024 年２月 29 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
「株式会社ＪＥＲＡ 第 23 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（トランジション・リンク・ボンド） 」引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、株式会社ＪＥＲＡが発行するトランジション・
リンク・ボンド「株式会社ＪＥＲＡ 第 23 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（トランジショ
ン・リンク・ボンド）」の引受けについて、お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2024 年２月 29 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



「株式会社ＪＥＲＡ 第 23 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（トランジション・リンク・ボンド） 」引受けのお知らせ



当社はこのたび、株式会社ＪＥＲＡが発行するトランジション・リンク・ボンド「株式会社
ＪＥＲＡ 第 23 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（トランジション・リンク・ボンド）
」
（10 年債 100 億円）※の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお知
らせいたします。


トランジション・リンク・ボンドは、戦略に沿った目標設定を行い、達成状況に応じて寄付
の実施等の経済的な条件が変動し、資金使途が限定されない債券であります。
本社債は、2030 年度における同社グループ国内排出原単位を 0.477kg-CO2/kWh 以下とするこ
とのサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPT）を設け、未達成であった場合には
寄付を行います。


当社は、 ・
地域 人を大切にする信念をもつ金融グループとして行動指針「“Social Value & Justice”
comes first」を掲げ、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、持続
可能な社会の実現、SDGs の達成に向けて取り組んでいます。また、金融事業を通じたグリー
ンでサステナブルな社会の実現を重点課題と捉え、
SDGs への取組を推進する証券会社として、
引受け・販売活動を通じた ESG 投資の促進や情報発信を実施しています。当社は、今回の「Ｊ
ＥＲＡトランジション・リンク・ボンド」の引受けを通じて、グローバルな視点で社会的課題
および環境課題の解決に向けて貢献していくとともに、本 SDGs 債の発信を通じて SDGs の実
現に向けた機運醸成を推進していきます。


「株式会社ＪＥＲＡトランジション・リンク・ボンド」概要
発行体 株式会社ＪＥＲＡ
株式会社ＪＥＲＡ 第 23 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トラ
名称
ンジション・リンク・ボンド）
年限 10 年
発行額 100 億円
利率 1.192％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（事務） 、ＳＭＢＣ日興証券、

１
 野村證券、東海東京証券、みずほ証券
条件決定日 2024 年２月 29 日（木）
払込日（発行日） 2024 年３月６日（水）


※発行体は 2023 年 11 月に、グリーンプロジェクトの追加や、クライメート・トランジション・ファイナンス・
ハンドブック 2023/サステナビリティ・リンク・ボンド原則 2023 等に適合した「サステナブル・ファイナン
ス・フレームワーク」を策定しております。同フレームワークは DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパ
ン株式会社より各種原則及びガイドライン等との適合性に関するセカンド・パーティ・オピニオンを取得し
ています。
以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618
２