東海東京証券 「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ

Press Release


2022 年７月８日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、三井不動産株式会社が発行するグリーンボンド
「三井不動産株式会社第 79 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）、
」
「三井不動産株式会社第 80 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）」および
「三井不動産株式会社第 81 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）」の引受
けについて、お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2022 年７月８日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



「三井不動産グリーンボンド」引受けのお知らせ



当社はこのたび、三井不動産株式会社が発行するグリーンボンド※「三井不動産株式会社第 79
（グリーンボンド）（５年債 400 億円）「三井不動産
回無担保社債（社債間限定同順位特約付） 」 、
株式会社第 80 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
」（７年債 100 億円）
および「三井不動産株式会社第 81 回無担保社債（社債間限定同順位特約付） グリーンボンド）
（ 」
（10 年債 300 億円）の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお知
らせいたします。


本件グリーンボンドの発行による調達資金は、
「東京ミッドタウン八重洲」
（所在：東京都中
央区八重洲二丁目）への投資に充当する予定です。同物件は環境認証の取得を目指している他、
入居企業のニーズに応じて、化石燃料由来でないことを示す「非化石証書」を付加し、使用電
力をグリーン化する「グリーン電力提供サービス」を導入する予定です。
発行額 800 億円は、国内不動産事業会社として過去最高のグリーンボンド発行額となります。


当社は、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、気候変動対策に
資するグリーンボンド（SDGs 債）への取り組みを一層強化し、地域・人・地球環境を大切に
し、持続可能な社会の実現を目指してまいります。




「三井不動産グリーンボンド」概要
発行体 三井不動産株式会社
名称 三井不動産株式会社 三井不動産株式会社 三井不動産株式会社
第 79 回無担保社債（社 第80回無担保社債（社 第 81 回無担保社債（社
債間限定同順位特約付） 債間限定同順位特約付） 債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド） （グリーンボンド） （グリーンボンド）
年限 ５年 ７年 10 年
発行額 400 億円 100 億円 300 億円
利率 0.390％ 0.514％ 0.689％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円

１
 主幹事 大和証券株式会社（事務） 、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、BofA 証券株式会社、
岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社
条件決定日 2022 年７月８日
払込日 2022 年７月 14 日
（発行日）


※グリーンボンドは、環境事業に要する資金を調達するために発行する債券です。 三井不動産グリーンボンド
は、国際資本市場協会（ICMA：International Capital Market Association）が定める「グリーンボンド原則 2021」
および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」 等に則したグリーンボンド・フレームワー
クを策定し、第三者評価機関であるサステイナリティクス社から「セカンドパーティ・オピニオン」を取得
しております。




以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618


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