東海東京証券中国電力株式会社トランジションボンドおよびトランジション・リンク・ボンド引受けのお知らせ

Press Release


2023 年 10 月５日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
中国電力株式会社トランジションボンドおよびトランジション・リンク・ボンド
引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、中国電力株式会社が発行するトランジションボ
ンド「中国電力株式会社第 453 回社債（一般担保付）（トランジションボンド）」およびトランジ
ション・リンク・ボンド「中国電力株式会社第 454 回社債（一般担保付）
（トランジション・リン
ク・ボンド）
」の引受けについて、お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2023 年 10 月５日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



中国電力株式会社トランジションボンドおよびトランジション・リンク・ボンド
引受けのお知らせ



当社はこのたび、中国電力株式会社が発行するトランジションボンド※「中国電力株式会社第 453
回社債（一般担保付）
（トランジションボンド）」
（４年５ヶ月債 200 億円）およびトランジション・
リンク・ボンド※「中国電力株式会社第 454 回社債（一般担保付）（トランジション・リンク・ボ
ンド）（10 年債 160 億円）の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお
」
知らせいたします。


本件トランジションボンドの発行による調達資金は、
「再生可能エネルギーの普及拡大に貢献す
る電力ネットワークの強化・高度化」に充当する予定です。
また、トランジション・リンク・ボンドは、2030 年度の小売電気事業における CO2 排出量を 2013
年度比半減のサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPT）を設け、未達成であった場
合には寄付を行います。


当社は、地域・人を大切にする信念をもつ金融グループとして行動指針 “Social Value & Justice”
「
comes first」を掲げ、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、持続可能
な社会の実現、SDGs の達成に向けて取り組んでいます。今回の気候変動対策に資するトランジショ
ンボンドおよびトランジション・リンク・ボンドの引受を通じて、社会的課題および環境課題の
解決に向けて貢献してまいります。

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中国電力株式会社トランジションボンドおよびトランジション・リンク・ボンド概要
発行体 中国電力株式会社
中国電力株式会社第453回社債 中国電力株式会社第454回社債
名称 （一般担保付） （一般担保付）
（トランジションボンド） （トランジション・リンク・ボンド）
年限 ４年５ヶ月 10年
発行額 200億円 160億円
利率 0.708％ 1.340％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
みずほ証券（事務） 、大和証券、
みずほ証券（事務）
、SMBC 日興証券、
SMBC 日興証券、
主幹事 野村證券、しんきん証券、
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券、
東海東京証券
東海東京証券
条件決定日 2023 年 10 月５日
払込日（発行日） 2023 年 10 月 12 日
※トランジションボンドは、長期的な戦略に則った温室効果ガス削減の取り組みに要する資金を調達するために
発行する債券です。
※トランジション・リンク・ボンドは、戦略に沿った目標設定を行い、達成状況に応じて寄付の実施等の経済的
な条件が変動し、資金使途が限定されない債券であります。
※今後のサステナブル・ファイナンスの継続的な実施を念頭に、
「中国電力株式会社サステナブル・ファイナンス・
フレームワーク」を策定し、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（JCR）からサステナブル・ファイ
ナンスに係る各種基準等への適合性についてのセカンド・パーティ・オピニオンを取得しております。




以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618

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