株式会社商船三井 グリーンボンド発行のお知らせ-国内初の個人投資家向けグリーンボンド発行-

平成 30 年 8 月 24 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部））


株式会社商船三井 グリーンボンド発行のお知らせ
～国内初の個人投資家向けグリーンボンド発行～


このたび大和証券グループは、株式会社商船三井(以下「商船三井」という)が発行するグリーンボンド
（注１） （第 20 回債 5 年 50 億円、第 21 回債 5 年 50 億円）の引受けにおいて、事務主幹事および Green Bond
Structuring Agent （注２） を務め、本日、本グリーンボンドの条件が決定されましたことをお知らせいたしま
す。


商船三井は、「商船三井グループ環境ビジョン 2030」を策定し、経営計画「ローリングプラン 2018」にお
いても、環境・エミッションフリー事業をコア事業の一つに育てる事を掲げており、環境に対する積極的な
取り組みについて、幅広いステークホルダーの皆様に理解を深めて頂くことを企図し、本グリーンボンドは
機関投資家、個人投資家を対象とした、としております。事業会社が個人投資家を対象としたグリーンボ
ンドを発行するのは国内初の事例となります。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたる継続的な商品の開発と提供を通じて、社会的課題の解
決や未来の社会および金融・資本市場の発展に寄与すべく尽力してまいりました。また、本年より代表執
行役社長 中田誠司を委員長とした『SDGs 推進委員会』を設置し、グループ横断的に SDGs への取り組
みを進めております。今回の商船三井が発行するグリーンボンドの引受・販売はそうした取り組みの一環
であり、当社グループは今後も、SDGs 達成に向けて貢献するとともに、投資家の皆さまに新たな投資機
会を提供してまいります。
本グリーンボンドの概要
発行体 株式会社 商船三井


株式会社商船三井第 20 回無担保社債 株式会社商船三井第 21 回無担保社債
銘柄
（社債間限定同順位特約付） （社債間限定同順位特約付）


発行年限 5年 約5年

各社債の金額 金１億円 金 100 万円

発行総額 50 億円 50 億円

払込期日 平成 30 年 8 月 30 日 平成 30 年 9 月 10 日

利率 年 0.420％ 年 0.420％

発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円

大和証券株式会社
主幹事
野村證券株式会社
Green Bond
Structuring 大和証券株式会社
Agent

取得格付 Ａ－（株式会社日本格付研究所）


（注１）「グリーンボンド」とは、企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行

する債券。具体的には、①調達資金の使途がグリーンプロジェクトに限定され、②調達資金が確実に追跡管理され、

③それらについて発行後のレポーティングを通じ透明性が確保される点が特徴。商船三井は本グリーンボンドの発

行のために、「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2018」に則したグリーンボンドフレームワークを策定し、世

界有数の ESG（環境・社会・ガバナンス）評価機関であるフランスの Vigeo Eiris(ヴィジオ アイリス)よりセカンドオピニ

オンを取得している。

（注２）「Green Bond Structuring Agent」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定およびセカンドオピニオン取得の助言

等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者。

以 上


お問い合わせ先：
大和証券グループ本社 広報部 鈴木・青山・大橋・桑原・上岡（Tel.03-5555-1165）
 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて


手数料等およびリスクについて
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かに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ30 万円以上の委託保証金が事
前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損
失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
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ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締
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商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
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